一、ERP

首先，我們來(lái)分析一下企業(yè)上ERP的價(jià)值吧。在企業(yè)上ERP之前，所有的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)記錄與整理都依賴于手工，每個(gè)崗位不管能力高低，都是這樣子的：

這手工記賬，要是在20年前，還是比較常見的，但近些年基本上已經(jīng)不存在了。

用了ERP（暫且將企業(yè)基礎(chǔ)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)籠稱為ERP吧）之后呢？有一套系統(tǒng)可以幫助每個(gè)崗位處理表單、跟進(jìn)流程與整理數(shù)據(jù)，于是乎，就好像下圖中的這匹斑馬一樣，有一個(gè)工具，讓自己跑的更快。

N多年過(guò)去了，當(dāng)我們的ERP系統(tǒng)運(yùn)行了一段時(shí)間后，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)，上ERP是給我們帶來(lái)了信息的共享，效率的提升，但總是感覺缺些什么，我們來(lái)梳理一下：

報(bào)表分析方面需要優(yōu)化

ERP是一個(gè)事務(wù)處理系統(tǒng)，它的重點(diǎn)在于進(jìn)行業(yè)務(wù)的過(guò)程記錄與控制，在報(bào)表分析處理方面有著先天的缺陷：

1.無(wú)法實(shí)現(xiàn)不同管理角色的分析要求

ERP中雖然有著大量的報(bào)表，卻無(wú)法按不同管理角色來(lái)個(gè)性化設(shè)置分析平臺(tái)，同時(shí)，繁瑣的查詢操作使管理者望而卻步。

2.報(bào)表計(jì)算速度慢

在ERP技術(shù)中，報(bào)表需要在查詢過(guò)程中重新計(jì)算，當(dāng)數(shù)據(jù)量較大時(shí)，報(bào)表的計(jì)算速度非常慢，并且會(huì)嚴(yán)重影響網(wǎng)絡(luò)中其他用戶的使用效率。

3.需要大量的手工處理

因?yàn)镋RP中的報(bào)表過(guò)于死板，所以，當(dāng)管理決策者需要某一個(gè)特定報(bào)表時(shí)，需要通過(guò)手工在EXCEL電子表格中進(jìn)行處理才能得到，也就失去了及時(shí)為決策提供科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)的意義。

4.無(wú)法實(shí)現(xiàn)多維度的分析

因?yàn)镋RP中的報(bào)表是靜態(tài)報(bào)表，如果需要一張統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品在各區(qū)域的銷售報(bào)表，或者是各區(qū)域所有產(chǎn)品的銷售報(bào)表，則需要通過(guò)多張報(bào)表經(jīng)過(guò)多次的手工組合才能做到。

5.無(wú)法靈活實(shí)現(xiàn)跨年度分析

當(dāng)需要分析某一產(chǎn)品的本期銷售與上年同期對(duì)比以及本年累計(jì)銷售時(shí)，ERP系統(tǒng)也同樣困難重重。

6.報(bào)表二次開發(fā)難度大

如果管理者需要的報(bào)表需要通過(guò)二次開發(fā)來(lái)實(shí)現(xiàn)，會(huì)投入較大的時(shí)間與貨幣成本，同時(shí)，一旦報(bào)表要求稍有變化，就需要重新設(shè)計(jì)。

7.無(wú)法按照決策思維方式去了解信息

當(dāng)管理決策者通過(guò)報(bào)表發(fā)現(xiàn)某一項(xiàng)事實(shí)存在著異常或疑問(wèn)時(shí)，通常希望立刻得到相關(guān)答案，如：為什么會(huì)出現(xiàn)這種問(wèn)題？與之關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)有哪些？例如，發(fā)現(xiàn)某一類產(chǎn)品銷售同期為負(fù)增長(zhǎng)，那么，到底是哪幾種產(chǎn)品出現(xiàn)了大的負(fù)增長(zhǎng)呢？而這些產(chǎn)品又主要是因?yàn)槟男┛蛻舻脑蛟斐闪素?fù)增長(zhǎng)呢？這些客戶是哪些業(yè)務(wù)員經(jīng)手的？是不是退貨率很高？…..此時(shí)，在ERP系統(tǒng)中，根本無(wú)法按照這樣的思維模式得到數(shù)據(jù)，這需要大量的手工處理才能在最后得到，并且，當(dāng)某一個(gè)條件發(fā)生變化時(shí)，又需要重復(fù)的工作以獲得信息。

8.無(wú)法直觀地以圖表方式呈現(xiàn)

雖然ERP中有著一定的圖表分析功能，但其功能是非常弱的，對(duì)于管理決策者來(lái)說(shuō)，對(duì)一些關(guān)鍵信息，通常更愿意通過(guò)圖表的形式來(lái)分析，如銷售的走勢(shì)，庫(kù)存的構(gòu)成，同一產(chǎn)品在不同客戶的銷售對(duì)比等。如果想在一個(gè)分析報(bào)告中，綜合各項(xiàng)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)圖文并茂，更需要大量的手工處理。

管理應(yīng)用方面需要補(bǔ)充

目前國(guó)內(nèi)主流的ERP基本上都是從財(cái)務(wù)軟件演化而來(lái)，并且因?yàn)閷?shí)施的眾多因素，使ERP在許多企業(yè)的應(yīng)用變成了一個(gè)簡(jiǎn)單的電子記賬工具，而在真正幫助決策者提高決策水平上，卻顯得非常無(wú)力。可是，越來(lái)越多的企業(yè)管理決策者，不但希望信息化能夯實(shí)基礎(chǔ)管理，同時(shí)還希望提高管理決策水平：

1.哪些客戶為潛在流失客戶？這些客戶是核心客戶嗎？為什么會(huì)出現(xiàn)客戶流失?

2.哪些產(chǎn)品為潛在淘汰產(chǎn)品？哪些員工的銷售業(yè)績(jī)持續(xù)下降？

3.有哪些物料有著呆滯的風(fēng)險(xiǎn)？庫(kù)齡分布情況是怎么樣的？這些物料是何時(shí)、因何事何人經(jīng)手入庫(kù)?

4.主要物料的價(jià)格波動(dòng)情況是怎樣的？又有哪些物料的價(jià)格波動(dòng)較大？

5.如何在現(xiàn)有財(cái)務(wù)軟件的基礎(chǔ)上快速部署預(yù)算管理與分析？

6.如何有效監(jiān)控每個(gè)分支機(jī)構(gòu)的贏利情況以及費(fèi)用明細(xì)？

7.如何進(jìn)行常用財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析？如何利用杜邦分析模型來(lái)進(jìn)行模擬決策？

8.如何進(jìn)行資金占用的分析？如何快速預(yù)測(cè)未來(lái)資金的流入與流出情況？

9.今年的收入同比增長(zhǎng)10%，銷量與價(jià)格哪個(gè)因素影響更大？分解到不同的產(chǎn)品線呢？

10.未來(lái)成本預(yù)計(jì)上漲10%，如果要保證利潤(rùn)仍然增長(zhǎng)10%，銷量需要上升多少？

.....

此時(shí)，作為管理決策者，就會(huì)感覺到，ERP是為企業(yè)帶來(lái)了規(guī)范化的基礎(chǔ)管理，提高了各部門的運(yùn)行效率，但，對(duì)你的幫助，卻尤如燒水燒到了99度，還缺少最后1度達(dá)到沸騰。你需要另外一個(gè)工具，直接利用ERP的現(xiàn)有數(shù)據(jù)，為您及時(shí)、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)單、靈活地提供關(guān)鍵信息，以輔助你的日常決策。

這個(gè)時(shí)候，BI出現(xiàn)了。

二、商業(yè)智能BI

BI是什么？下面的定義，我們摘自百度百科

BI（Business Intelligence）即商業(yè)智能，它是一套完整的解決方案，用來(lái)將企業(yè)中現(xiàn)有的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的整合，快速準(zhǔn)確的提供報(bào)表并提出決策依據(jù)，幫助企業(yè)做出明智的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策。

商業(yè)智能的概念最早在1996年提出。當(dāng)時(shí)將商業(yè)智能定義為一類由數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)（或數(shù)據(jù)集市）、查詢報(bào)表、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)等部分組成的、以幫助企業(yè)決策為目的的技術(shù)及其應(yīng)用。而這些數(shù)據(jù)可能來(lái)自企業(yè)的CRM、SCM等業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

商業(yè)智能能夠輔助業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)決策，既可以是操作層的，也可以是戰(zhàn)術(shù)層和戰(zhàn)略層的決策。為了將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為知識(shí)，需要利用數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、聯(lián)機(jī)分析處理（OLAP）工具和數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)。因此，從技術(shù)層面上講，商業(yè)智能不是什么新技術(shù)，它只是數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、OLAP和數(shù)據(jù)挖掘等技術(shù)的綜合運(yùn)用。

把商業(yè)智能看成一種解決方案應(yīng)該比較恰當(dāng)。商業(yè)智能的關(guān)鍵是從許多來(lái)自不同的企業(yè)運(yùn)作系統(tǒng)的數(shù)據(jù)中提取出有用的數(shù)據(jù)并進(jìn)行清理，以保證數(shù)據(jù)的正確性，然后經(jīng)過(guò)抽取（Extraction）、轉(zhuǎn)換（Transformation）和裝載（Load），即ETL過(guò)程，合并到一個(gè)企業(yè)級(jí)的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)里，從而得到企業(yè)數(shù)據(jù)的一個(gè)全局視圖，在此基礎(chǔ)上利用合適的查詢和分析工具、數(shù)據(jù)挖掘工具、OLAP工具等對(duì)其進(jìn)行分析和處理（這時(shí)信息變?yōu)檩o助決策的知識(shí)），最后將知識(shí)呈現(xiàn)給管理者，為管理者的決策過(guò)程提供數(shù)據(jù)支持。

商業(yè)智能產(chǎn)品及解決方案大致可分為數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品、數(shù)據(jù)抽取產(chǎn)品、OLAP產(chǎn)品、展示產(chǎn)品、和集成以上幾種產(chǎn)品的針對(duì)某個(gè)應(yīng)用的整體解決方案等。

我們?cè)賮?lái)說(shuō)一說(shuō)我們的理解：我們認(rèn)為，BI主要解決的是從數(shù)據(jù)到?jīng)Q策的這么一個(gè)過(guò)程。

首先，數(shù)據(jù)是起點(diǎn)，也是基礎(chǔ)。ERP中已經(jīng)積累了大量數(shù)據(jù)，但是，這些數(shù)據(jù)卻是按照單據(jù)與流程的需要而存貯的，對(duì)于管理者來(lái)說(shuō)，就顯得有些雜亂無(wú)章：

他們期望看到的數(shù)據(jù)是這樣的，簡(jiǎn)單而直觀：

所以，我們就需要將數(shù)據(jù)進(jìn)行抽取、與清洗，將之轉(zhuǎn)換為有價(jià)值的信息。這個(gè)過(guò)程就是ETL。

那么，信息如何轉(zhuǎn)變?yōu)橹R(shí)呢？知識(shí)管理的一個(gè)重要工作就是將某個(gè)特定人腦中的經(jīng)驗(yàn)，變的可復(fù)制。在這里，這個(gè)過(guò)程就是建模的過(guò)程。將不同分析主題的分析視角（維度）與分析內(nèi)容（度量）固化下來(lái)，這樣不管誰(shuí)來(lái)用，都知道原來(lái)可以從這些角度來(lái)分析這么多的指標(biāo)。

再看最后一條路徑，就是最終輔助決策。在這里，決策不是少數(shù)高管的專利。管理學(xué)中有一個(gè)著名的“木桶理論”，就是說(shuō)，一個(gè)木桶能裝多少水，并不取決于木桶最長(zhǎng)的木板，而取決于最短的那根。而對(duì)于企業(yè)管理來(lái)說(shuō)，不管董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的決策水平多高，都是沒有意義的，關(guān)鍵在于各級(jí)管理人員都能理解且執(zhí)行到位。

所以，通過(guò)一個(gè)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)的建立，讓所有的管理者都看到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)（當(dāng)然是有權(quán)限控制的），都能基于數(shù)據(jù)去決策與執(zhí)行，這樣，才能真正提升企業(yè)的整體決策水平。 所以，上述數(shù)據(jù)鏈條，實(shí)際就是BI的技術(shù)實(shí)現(xiàn)路徑。總結(jié)下來(lái)就三點(diǎn)：ETL、建模與平臺(tái)化展現(xiàn)。這三項(xiàng)技術(shù)，一個(gè)都不能少。

說(shuō)了那么多的BI，那BI與ERP到底是什么關(guān)系呢？我們用下面這張圖來(lái)說(shuō)明一下：

ERP就好比股票交易系統(tǒng)，記錄了每個(gè)股民的每一手股票交易，而BI就是這樣一個(gè)K線圖。大家炒股就希望通過(guò)這個(gè)K線圖能找到何時(shí)買入，何時(shí)賣出的機(jī)會(huì)；同樣的，對(duì)于管理決策者來(lái)說(shuō)，就可以通過(guò)BI來(lái)快速發(fā)現(xiàn)當(dāng)下的問(wèn)題與未來(lái)的趨勢(shì)。