某能源集團，作為行業內的佼佼者，始終站在變革的前沿，積極探索數字化轉型的新路徑。為了應對復雜多變的市場環境，提升企業的核心競爭力，集團決定打造“業財一體化”的分析決策平臺，將業務數據與財務數據深度融合，為企業的科學決策提供有力支撐。這一創新舉措不僅標志著集團向數字化、智能化轉型的堅定步伐，更將為整個能源行業樹立數字化轉型的新標桿。

01項目背景
某能源集團業務涵蓋電力、能源物流、燃氣、新能源四大主要業態，擁有從集團總部到三級企業的多層次組織架構。隨著業務規模的擴大和業務種類的增多，集團在日常經營活動中產生了大量的數據。

然而，這些數據分散在不同的系統和部門中，缺乏統一的管理和分析平臺，導致數據利用率不高，決策效率低下。因此，集團決定打造“業財一體化”的分析決策工具，實現對安全、財務、經營、風險、投資、能源行業等多維度數據的整合和分析，提高數據利用率，為決策提供支持。

02建設內容
為了實現上述目標，本項目從縱向和橫向兩個維度進行了全面的建設和優化：

縱向覆蓋：從集團總部到二級企業、三級公司，實現了各級組織之間的數據貫通和協同。
橫向覆蓋：涵蓋了安全生產全要素管理、全集團實時數據采集、全集團視頻監控調閱等多個方面，并與集團及二級企業現有系統進行了深度集成。
最終，依托億信ABI軟件搭建數據分析系統，建設覆蓋集團總部、二級企業的管理駕駛艙，覆蓋財務、生產經營、投資、安全等業務專題分析，分析數據可實現大屏端實時對外展示，電腦端、PAD端、手機端移動應用，達到隨時隨地方便使用的目的，提升工作效率。

大屏分析
完成集團總部和二級集團5張大屏的建設，用于對外展示宣傳、生產經營數據公布、領導視察和業內參觀交流等場景。大屏內容集中體現了集團的數字化建設成果，提升了集團的品牌形象和影響力。

駕駛艙分析
圍繞集團總部、電力集團、能源物流集團、燃氣集團、新能源集團的管理層，打造了管理駕駛艙。駕駛艙展示了不同業態的綜合分析指標，并具備鉆取功能，實現了從集團總部到各二級集團、再到具體業務分析中心的全面追溯。

財務分析中心
實現了從集團總部到三級企業的財務數據追溯，涵蓋了收入、成本、利潤、資產、資金等多個主題的分析。通過主題指標的聚合和呈現，為財務決策提供了有力的數據支持。

經營分析中心
針對不同業態的業務特點，進行了深入的經營分析。電力集團涉及火力發電、新能源發電、環保建材等業務，支持儲能業務報表分析的拓展；能源物流集團涉及煤炭銷售、油罐租賃、危化品存儲、港口碼頭等業務；燃氣集團則分為購氣和售氣兩大業務板塊。新能源經營分析中心則進一步滲透到光伏發電、風電發電、充電樁等主題分析。此外，還涉及金融板塊的財務公司和融資租賃公司的業務分析。

安全分析中心
整合了各基層企業的安全管理系統數據，進行了兩票分析、定期工作分析、缺陷分析、技術監督分析等多維度的安全業務分析。同時，還進行了法律法規及標準分析、安全教育培訓分析等業務場景的分析，實現了安全管理數據的全面追溯和溯源。

財務風險預警中心
根據市國資委關于財務風險管控的要求，構建了財務風險監控體系。通過風險數據模型的建立，將財務相關指標轉換為風險R值，并綜合考慮不同業態的差異性，配置了業務權重。同時，實現了三級頁面的追溯功能，為財務風險預警提供了科學依據。

項目投資分析中心
實現了從集團總部到三級企業的投資項目追溯，按照投資類型、投資分布、投資業態進行了管理滲透。同時，對投資項目完成進度進行了分析，對項目投資計劃偏差及超概算進行了風險預警。

能源市場分析中心
按照不同需求組織追溯，分為宏觀經濟、電力市場、煤炭市場、天然氣市場、油品市場等多個主題。以服務于月度經營活動分析為主，優先考慮下屬企業上報的數據，為能源市場的分析和預測提供了有力支持。

智能報表中心
打造“數字會議”平臺，以財務部、戰略管理部、安健環部的月度定期召開的經營活動分析會議為樣板，通過數據分析系統的“智能報表”功能配置生成“經營活動分析會”線上報告。簡化了會議前的準備工作，靈活了會議中的匯報點評形式，優化了會議后的存檔跟蹤形式，實現了會議的數字化、全面化和便捷化。

智能對標中心
通過智能對標管理，發現當前業務指標的實際情況和存在的問題，并通過對標不斷提升指標績效和優化指標運行情況。滿足了集團總部、二級單位和三級企業的管理需求。通過億信ABI可拖拽式的敏捷分析功能，實現了靈活對標管理。

數據填報
手工填報中心圍繞數據的補錄進行了產品設計與開發。數據中臺建設作為支撐業務分析中心和管理駕駛艙的重要基礎，已經完成了財務預算數據、經營月度生產數據、項目投資完成情況、能源市場數據、財務風險模型配置等填報功能的建設。

03項目價值
通過本項目的實施，某能源集團通過打造業財一體化的分析決策平臺，實現了數字化轉型的初步目標，為未來的可持續發展奠定了堅實的基礎。
1.實現日常業務可視化管理：通過大屏分析、駕駛艙分析、智能報表等工具的建設，實現了日常業務的線上化管理和數據的實時反饋，提高了工作效率和決策效率。
2.推動數據資源的整合利用：通過數據中臺和數據填報中心的建設，實現了各類數據的整合和統一管理，提高了數據利用率和數據分析能力。
3.構建全集團的業務指標體系：通過財務分析中心、經營分析中心、安全分析中心等多個業務分析中心的建設，構建了全集團的業務指標體系，為科學決策提供了有力支持。
4.為企業決策層提供科學依據：通過業財一體化平臺的建設，實現了決策分析與業務過程的緊密結合，為決策層提供了全面、準確、及時的數據支持，提高了決策的科學性和準確性。