自助式
商業智能（BI）正變得越來越流行，因為組織正在尋找各種方法，使各級業務用戶能夠更輕松地從不斷增長的數據量中收集洞察力。
研究公司Gartner在2018年1月的一份報告中預測，到2019年，具有自助服務能力的商業用戶的分析產出將超過專業數據科學家的分析產出。
該公司對超過3,000名CIO的調查顯示，IT主管將分析和BI列為其組織的最佳差異化技術，Gartner表示，數據和分析領導者越來越多地實施自助服務功能，以在整個組織內創建數據驅動的文化。
“自助服務BI是當今組織的重要能力; 它使IT能夠每天將數據的力量掌握在員工手中，“金融服務公司IMA Financial Group的首席信息官Michelle Vercellino說。“員工可以根據他們試圖解決的問題'選擇自己的冒險'，并有能力創建個性化的報告。”
Vercellino表示，通過減少進入報告生成的BI團隊的請求數量，自助服務還可以提高IT效率和可擴展性。“此外，它還允許商業用戶對客戶需求的信息進行實時分析，”她說。
對于食品和農業公司Cargill來說，自助服務分析的最大好處之一是，那些最接近數據的人可以快速提問并回答他們自己的問題。
“集中的IT團隊可能很難發現業務發展的見解，”使用Tableau Software
BI系統的Cargill自助服務分析主管Mitchell Grewer說。“通過自助服務，將權力分配給最了解數據的人。自助服務[BI]有助于關閉數據創建和行動之間的循環，而那些根據洞察力的人更接近于產生數據的人。“
Grewer說，這可以增加問責制，提高質量數據，以及投資和關注數據的人。
啟動自助式BI戰略并非沒有挑戰。以下是一些有助于確保這些舉措取得成功的最佳做法。
首先設置優先級
通過自助BI實際嘗試實現的組織是什么？如果不知道這一點，取得成功就變得難以捉摸。
“在我們的案例中，我們希望讓縣員工更容易完成工作，并讓公民自己獲得有關縣服務的信息，”佛羅里達州奧蘭治縣首席信息官Rafael Mena說。
該縣依靠自助式BI環境來幫助居民和游客與政府服務保持聯系。Mena說，其分析門戶為政府工作人員節省了時間，在颶風和其他緊急情況期間提供關鍵信息，并提高了政府效率。
該縣使用Information Builders的WebFocus
BI平臺創建內部網門戶，允許縣員工通過實時儀表板查看數據。他們可以通過下拉菜單發出查詢，并深入查看交互式圖表和圖表。
Mena環境基于“簡單的分析應用程序，可以幫助用戶做出決策，”Mena說。“與傳統的表格摘要和列式報告不同，[平臺提供]幾乎無限多種方式來提問并在特定業務領域內獲得答案。”
從業務角度定義自助服務BI的價值
公司需要從業務角度定義自助服務BI的利益或價值，而不是IT術語，照明產品提供商Lumileds的IT和CIO副總裁Josh de la Cuesta說。
“例如，新
BI工具的用戶數量不能為業務建立或定義價值，”de la Cuesta說。“利益和/或價值的定義應該以商業術語來定義：對客戶的更快響應，[降低]新產品開發的成本，在整個企業中節省的時間等。”
如果公司無法在業務術語中定義新系統或方法的利益或價值，它可能希望挑戰推動新系統或方法需求的假設，de la Cuesta說。
定義好處后，IT需要傳達自助BI的功能并管理期望。“除了向企業傳達自助服務BI可以實現的目標之外，還應該清楚地傳達有關自助服務BI的局限性，包括'自助服務'的定義，”de la Cuesta說。
評估業務用戶和部門的需求和能力
Vercellino表示，在開始設置自助服務BI之前，公司應評估其業務用戶的需求和技術能力。您不能假設每個人都處于相同的能力水平或接受自助服務，評估將有助于創建部署工具和啟動計劃的路線圖。
就像個人，部門或業務部門在自身服務BI需求方面的不同而言也會有所不同。
Vercellino說：“從需要大量報告的業務部門開始，如果存在自助服務，這些報告很容易生成。” “確定精通技術的超級用戶，成為自助服務的早期采用者，誰將成為整體BI工作的支持者。”
尋找報告的問題，這會花費組織的時間和金錢，并確定自助服務如何提高生產力。
實施扎實的培訓計劃
為參與BI的每位員工提供自助式BI應用程序的實際演練。
“在自助服務模式中，培訓可以在成功與失敗之間取得成功，”de la Cuesta說。“根據定義，自助服務模型將更多地依賴于應用程序的用戶，使其更加獨立并且熟練掌握新工具。達到最佳熟練程度需要培訓和時間。“
咨詢公司Amalgam Insights的首席分析師Hyoun Park補充說：“如果自助服務非常重要，那么投資也很重要。” “這不需要很長時間，但是讓每位員工了解如何開始訪問數據，花費15到30分鐘也很重要。”
Park說，為每個部門的關鍵挑戰建立簡短的培訓模塊。“這意味著部門經理需要承諾錄制兩到三部短視頻，這些視頻將涵蓋自助服務的基礎知識，”他說。“服務經理可能正在尋找錯過的SLA [服務水平協議]，而銷售經理尋找接近的費率，營銷經理尋找不同類別的管道。”但在這些方面，重點是提供一個基本的“操作方法” ，“因此用戶可以開始尋找正確的答案。
帕克說，除了培訓，還要帶來好奇心的文化。“自助服務商業智能只與人們提出的問題一樣好，”他說。“在一家公司中，員工要么按照自己的方式設定[或]不專注于持續改進，自助式商業智能只會成為另一層貨架。”
利用低代碼工具
低代碼工具具有交互式和直觀的設計，幾乎任何用戶都可以通過最少的培訓或無需培訓來生成數據洞察，可以在組織中實現自助式BI方面發揮重要作用。
“隨著公司向上移動
數字化轉型的成熟度曲線，低代碼工具可以成為支持BI的有效方式，”Vercellino說。這些產品“可以消除傳統開發時間中存在的技術復雜性，并允許業務用戶創建按需報告，”她說。
這些工具還允許根據業務用戶和客戶需求更改可視化和數據顯示。Vercellino表示，“低代碼工具最終會加速[為企業帶來利益]”。
“一般人不知道如何編碼，但普通人可以訪問包含強大見解的數據，”Grewer說。“而不是我們的同事投資于編碼技能，他們能夠專注于提出有力的問題，提煉有力的見解，并采取行動。”
Cargill的自助分析團隊“可以幫助消除數據人和非數據人之間的二進制分類，”Grewer說。“我們不是數據人，而是能夠創建數據文化。低代碼工具使每個人都可以訪問數據驅動的決策，讓群眾能夠查看和理解他們的數據。“
不要忽視數據管理或安全性
自助BI并不意味著不再需要數據管理。組織需要采取措施確保合適的人員訪問正確的數據，并遵循管理正確使用數據的策略。
“這一切都始于整理數據，”梅納說。“您需要復雜的數據管理環境和安全架構才能使這種類型的系統有效。我們的BI工具通過代理和角色維護組織安全性，并具有完整的數據完整性。“
Mena表示，Orange County使用的WebFocus平臺可以集成不同的數據庫，檢索數據，運行計算，并以用戶可以輕松查看和理解的方式提供。“它還提供警報，”他說。“當我們收到請求時，系統會創建一份工作訂單，并將其交付給相應的部門，以便我們立即解決問題。”
專注于社區
許多組織為
數據分析等領域建立了專業知識中心。但這可能不是在整個企業中廣泛分享經驗的最佳方式。
“我認為你不需要一個專業知識中心，而是一個專業知識社區，”Grewer說。“通過創建一個自我維持的社區，知識分布在整個企業中，消除對單個組織的依賴，并創建一個強大的主人網絡。”
作為社區建設工作的一部分，組織應該為用戶提供更大的自由度，以便他們更有可能感受到自己的能力，享受他們正在做的事情以及提高工作效率。
“讓它變得有趣，”Grewer說。“數據和技術還不夠。使人們能夠進行實驗，快速獲得勝利，并改變他們的工作方式。這對于建立數據文化至關重要。“
嘉吉使組織中的每個人都成為“公民分析師”，因為教授領域專家如何使用分析平臺比預期少數IT人員掌握公司所涉及的每個業務領域更有意義。
隨著時間的推移，這些公民分析師也成為他們用于探索數據的分析平臺，工具和方法的主題專家（SME），嘉吉自助分析平臺主管David Walker說。反過來，這減少了對IT的依賴以獲得支持。
“在你的分析路線圖的某個地方 - 不久之后 - 你會發現，公民分析師從
自助式分析中做出數據驅動的決策已經變得無處不在，”沃克說。“而且你會意識到你已經成功地建立了自助服務分析，將其作為公司文化的一個組成部分。”
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