小小少年有煩惱

2023-02-08

企業級的數據指標體系并不是一些指標的簡單堆積和重組，而是基于業務管理職能的原則建立。指標體系框架設計是否科學合理，很大程度上與指標體系框架設計的構建思路相關。在構建指標體系框架時，應理順指標體系構建的基本思路。數據指標體系的具體建立步驟分為找指標、理指標、管指標、用指標4個組成部分。

1、找指標

找指標的工作主要采用自上而下與自下而上相結合的梳理方式。其中指標分類應從業務管理需求出發，自上而下逐層展開。而具體指標則以業務系統為導向，自下而上逐層篩選。

自上而下：一般將業務域分為財務、人力資源、銷售等，然后進行二級業務域的劃分，如銷售可以分為市場營銷、客戶管理、訂單管理等（是否需要三級分類視業務復雜程度而定），基于此得到指標分類的初步框架。

自下而上：從業務系統出發，從系統中識別其功能模塊，如ERP、CRM、SRM等，CRM系統中又有客戶管理、訂單管理等功能模塊。從這些模塊包含的業務單據中找到相應的數值字段，然后挑選出可以作為指標展示的。如果這些系統中有單獨的統計報表功能，則僅需要從報表中找到相應的指標即可。

找到的指標只有指標名稱，還需要明確指標的各項屬性定義。指標屬性分為業務屬性和技術屬性兩類，業務屬性包含業務人員通常認識的指標分類、名稱、計算公式、展現方式和查詢權限等；技術屬性包含技術運維人員所關心的數據來源、取數字段、取數頻率、加工規則等。將找到的指標及其屬性匯總為一張總表，形成指標字典，具體字段的選取工作由業務人員和技術人員共同參與制定。

2、理指標

數據指標梳理工作具有如下目標和特點：構建支撐集團全產業的指標體系，組織覆蓋集團總部本身及總部對子分公司指標采集需求；業務覆蓋集團戰略發展、業務運營、管理支持各業務領域；根據指標標準定義規范，完成各指標的業務、技術、管理屬性的編制和確認，形成完整指標庫；為集團統建系統建設提供指標應用服務和支撐。

搭建指標體系是一個系統工程，需要從戰略及愿景分析、價值因素分析與KPI設計、數據倉庫分析框架的設計、分析主題、指標展現設計等5個方面系統考量。

指標字典可能會非常龐大，有時可以通過指標樹的方式進行表示，每棵樹表示一個業務域的指標關系，通過鏈接跳轉到相應的詳細指標定義信息。

3、管指標

管理數據指標的工作和其他數據管理工作并無太大差別，即通過推動數據治理體系建設，制定業務數據、統計數據的標準和規范，提升數據質量。類似基礎數據標準的管理，在數據指標標準管理工作中，同樣需要數據治理歸口管理部門來牽頭數據指標標準的制定工作，并建立業務歸口部門與技術主管部門的協作機制。通過指標管控制度和流程，明確指標認責人、指標用戶、指標管控團隊在各項管控活動中應遵循的管理要求和工作流程。在今后信息系統（尤其是數據中心、智能報表等分析類應用）的建設中需要遵從企業在指標管控領域提出的細化要求。

4、用指標

企業僅制定指標體系，并不能起到規范數據的作用，只有將指標體系落實到信息系統中，才能發揮其管理作用，因此構建指標體系與應用系統建設同步進行。指標體系包含但不限于以下應用場景