某投資集團是省屬重要骨干企業、省級國有資本投資公司，集團旗下控股企業96家，集團合并報表資產總額1410億元，管理的資產規模超1.1萬億元。
為深入貫徹落實國家關于促進數字經濟和實體經濟融合發展的重要指示精神，充分發揮國有企業在建設現代化國際城市中的戰略支撐、產業引領和民生保障作用，結合國資監管信息系統（三期）建設項目規范要求文檔，開啟投資集團的數字化轉型道路。

▏案例關鍵詞：在線填報 審核留痕 自助分析

01、客戶痛點

某投資集團長期以來數據采集通過線下Excel+郵箱的方式，集團戰略發展部需要處理大量下屬單位提交上來的數據，判斷數據是否存在質量問題，并催促下屬單位及時上報，需要花費大量的時間和精力；同時數據分析也是通過線下臨時搜集，運用excel做分析，無法直接快速的獲取下屬單位的數據。具體表現如下：

1.數據填報難以集中管控
? 通過Excel和郵箱的方式收集數據，缺乏數據庫管理
? 數據修改線下流程繁瑣，溝通成本較高

2.數據分析難以支撐決策
? Excel填報的數據質量不高，缺乏公式校驗
? 制表時間慢，且效率低，數據分析時效性不高

3.數據權責難以明確到人
? 通過線下文件傳輸流程，無法判斷過程中的具體責任人
? 下屬單位未經審核將大量問題數據上報給集團，增添戰略部工作量，流程待進一步規劃整理

02、解決方案

經過多次調研，某投資集團最終選擇攜手億信華辰開啟數字化轉型之路，搭建投資經營數據填報分析一體化平臺。根據某投資集團要求、戰略發展部日常工作性質和實際上報國資委的需求，將適合數據化管理的、數據量大的、可量化的工作事項，納入此次數據平臺的建設范疇，實現數據存儲、數據填報、在線審批、數據分析等功能 。

圖為系統建設架構
填報端：簡化填報流程，降本增效

開發前：文件通過郵箱上報，數據更新修改流程繁瑣
集團缺乏統一填報入口，涉及到多家下屬單位填報時，填報人無法及時上報，且上報后數據再進行修改更新，以及戰略部審核后退回數據讓下屬單位重新填寫上報，這些都會給戰略部相關工作的審核人增加額外工作量，溝通成本高、效率較低。

開發后：提高工作效率，填報流程透明化
? 在線填報方便快捷且規范。直接通過瀏覽器訪問系統，連接集團VPN后，即可隨時隨地打開任務進行填報，極大提高工作效率。
? 系統自動催報。通過郵箱或短信的方式提醒填報人及時上報數據。
? 流程進度透明化。數據上報后，在工作流即可看到流程進度，能快速定位流程節點，找到催辦的辦理人推進流程，例如月報，可根據設定的填報截止日期，從下往上地推動流程進展。

審核端：數據質量控制，權責明確

開發前：缺乏審核記錄留痕，權責不明確
集團缺乏統一審核平臺，通過郵件傳輸文件，最終層層收集匯總，無法判斷文件傳輸過程中的責任人，下屬單位存在大量未經審核、質量有問題的數據，上報給戰略部審核，額外增添戰略部工作量，流程待進一步規劃整理。

開發后：審核審批全流程，權責明確
? 審核下屬單位數據時，發現問題數據，可選擇正常退回或非正常退回，后續每月統計下屬單位的非正常退回次數，從而規范下屬單位填寫，減輕戰略部工作量；
? 系統中所有用戶審核的流程均公開留痕，權責明確；
? 數據上報后，系統會自動對填報表進行鎖定，若更改數據，需提交解鎖申請，方便審批人員對數據填報更新的管理。

分析端：數據集中管理，實現自助分析

開發前：線下收集數據，制表效率低、數據不準確
集團缺乏統一數據管理，查看某類指標數據時，需花費大量人力時間收集Excel數據，且存在部分數據缺漏，需尋找相關負責人補充數據，再進行匯總統計給領導匯報，流程復雜，責任不明確，制表時間慢，效率低，且數據時效性不高，易出錯，不能及時給領導反饋想了解的數據。

開發后：數據庫統一存儲，數據的使用率和正確性提高
? 集團數據庫管理，數據即時入庫存儲，管理、查詢實現連續性；
? 系統中，所有用戶填報的數據全部以數據庫表的形式保存，格式統一、數據完整，提高了數據的可應用性；
? 收集完填報的數據后，集團領導可自主查看所關注的分析表；另外制表人也可根據領導需要，拖拉拽維度和指標生成自助式分析報表，快速進行領導匯報；
? 領導可通過瀏覽器網頁端，直接在線觀看數據實時分析結果。

集團端：提升數字化轉型能力

? 培訓下屬單位如何補錄歷史數據，同時通過系統審核公式，提高歷史數據質量；
? 填報的數據入庫后，培訓集團戰略部制作分析表、敏捷看板、word分析報告等；
? 通過搭建的ABI填報分析一體化平臺，為集團的報表開發提供軟件基礎，結合對集團人員的培訓，提高了集團的自主分析能力，支撐未來的報表擴建與承載，為數字化轉型奠立基礎。

03、成果展示

1.領導駕駛艙

2.word分析報告

3.短信催報。集團可自主配置催報對象和催報內容。

4.機構用戶權限精細化管理。梳理集團組織架構后，完成賬號權限分配：集團總部賬號 45 個，下屬單位賬號 60個 。

04、業務價值

1.“央企地市對接項目”一目了然

2.“投決委會議紀要”留檔

3.投資計劃數據化

4.生產經營計劃數據化

5.權屬業績考核線上化

總結：在當今多元化的發展前提下，企業數字化轉型是必經之路，某投資集團通過與億信華辰合作項目，通過億信ABI軟件快速搭建能夠集中體現集團全局的、直觀的、可視化的投資經營數據管理平臺，各環節綜合節省70%人力，進一步提升投資經營效率，強化企業數據化運營。未來，億信華辰也將繼續攜手更多客戶，擁抱數字時代。