在數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，某投資集團(tuán)以前瞻性的視野，積極響應(yīng)市場(chǎng)變化，致力于構(gòu)建高效、智能的數(shù)據(jù)管理體系。面對(duì)海量、復(fù)雜且分散的投資經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，該集團(tuán)勇于探索，通過(guò)一系列精心策劃與高效執(zhí)行，攜手億信華辰成功搭建起投資經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)管理一體化平臺(tái)。這一創(chuàng)舉不僅徹底革新了集團(tuán)的數(shù)據(jù)管理模式，更為其科學(xué)決策、精準(zhǔn)運(yùn)營(yíng)提供了強(qiáng)有力的支撐。接下來(lái)，讓我們深入剖析這一案例，揭秘某投資集團(tuán)如何一步步實(shí)現(xiàn)這一壯舉。

01項(xiàng)目背景

1.政策背景
某投資集團(tuán)是屬于國(guó)資監(jiān)管體系下的公司，為充分發(fā)揮國(guó)有企業(yè)在建設(shè)現(xiàn)代化國(guó)際城市中的戰(zhàn)略支撐、產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)和民生保障作用，結(jié)合國(guó)資監(jiān)管信息系統(tǒng)（三期）建設(shè)項(xiàng)目規(guī)范要求文檔（包括信息資源規(guī)范、數(shù)據(jù)交換規(guī)范等），開(kāi)展某投資集團(tuán)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型道路。

2.自身經(jīng)營(yíng)痛點(diǎn)
公司的信息化建設(shè)近年來(lái)取得了初步發(fā)展，對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)采用了信息化手段管控和數(shù)據(jù)沉淀，已經(jīng)建立了包括人力資源系統(tǒng)、OA、財(cái)務(wù)系統(tǒng)等多個(gè)信息化系統(tǒng)，且運(yùn)行多年，積累了一定數(shù)量的各類型數(shù)據(jù)，但系統(tǒng)之間未實(shí)現(xiàn)打通。具體表現(xiàn)在：

人資系統(tǒng)里維護(hù)的企業(yè)基本信息，并不是戰(zhàn)略部所需要的口徑，導(dǎo)致數(shù)據(jù)不全；
財(cái)務(wù)系統(tǒng)、人資系統(tǒng)由各部門獨(dú)立維護(hù)，彼此間相互獨(dú)立，形成數(shù)據(jù)孤島；
數(shù)據(jù)分散在各下屬單位excel中，上報(bào)集團(tuán)的數(shù)據(jù)質(zhì)量差、標(biāo)準(zhǔn)不一致，數(shù)據(jù)缺乏權(quán)威性；
集團(tuán)缺乏統(tǒng)一的數(shù)據(jù)匯總分析平臺(tái)，存在數(shù)據(jù)壁壘，導(dǎo)致集團(tuán)戰(zhàn)略部線下溝通成本高。
以上這些導(dǎo)致各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)集成和交互水平較低，難以形成有效的系統(tǒng)協(xié)同和數(shù)據(jù)決策支撐。當(dāng)系統(tǒng)間進(jìn)行數(shù)據(jù)集成和交互時(shí)，會(huì)耗費(fèi)大量的人力、物力、財(cái)力資源來(lái)支撐業(yè)務(wù)流程及決策分析。

02項(xiàng)目藍(lán)圖規(guī)劃
為了解決投資集團(tuán)的痛點(diǎn)問(wèn)題，億信華辰項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)制定了“三個(gè)一”的項(xiàng)目規(guī)劃，幫助實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理的目標(biāo)：

一個(gè)體系建設(shè)：建立一套自上而下運(yùn)轉(zhuǎn)起來(lái)的數(shù)據(jù)管理體系，可以適合于各業(yè)務(wù)板塊，以滿足集團(tuán)數(shù)據(jù)分析精細(xì)度的需求；
一套組織規(guī)劃：建立數(shù)據(jù)管理的基礎(chǔ)能力，設(shè)置合適的標(biāo)準(zhǔn)化組織機(jī)構(gòu)（集團(tuán)及下屬單位）、流程機(jī)制（填報(bào)審批職能）與平臺(tái)數(shù)據(jù)管理（集團(tuán)戰(zhàn)略部）的工作，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)全流程管理；
一套數(shù)據(jù)分析平臺(tái)：包含數(shù)據(jù)采集、補(bǔ)錄、處理、分析等功能，并實(shí)現(xiàn)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)（人資系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)）數(shù)據(jù)集成。
項(xiàng)目建設(shè)思路
在推進(jìn)本項(xiàng)目的過(guò)程中，億信華辰從管理與技術(shù)兩大維度出發(fā)，全面深入地開(kāi)展調(diào)研與規(guī)劃工作，力求為集團(tuán)打造一套高效、實(shí)用、可持續(xù)的數(shù)據(jù)采集分析解決方案。管理上，細(xì)審組織架構(gòu)、制度規(guī)范與業(yè)務(wù)流程，確保權(quán)限分配合理、設(shè)計(jì)貼合需求；技術(shù)上，優(yōu)化數(shù)據(jù)存儲(chǔ)，集成第三方系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)流通順暢。同時(shí)，精準(zhǔn)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)維度與指標(biāo)體系，滿足多元分析需求，并高效產(chǎn)出關(guān)鍵業(yè)務(wù)報(bào)告，助力集團(tuán)決策力躍升。這一過(guò)程中，與各部門及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的緊密溝通與確認(rèn)是不可或缺的環(huán)節(jié)。

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容

最終將調(diào)研成果劃分為數(shù)據(jù)填報(bào)與數(shù)據(jù)分析兩大層面進(jìn)行深入探討：

在數(shù)據(jù)填報(bào)層面，開(kāi)發(fā)一個(gè)填報(bào)平臺(tái)，以系統(tǒng)錄入的方式將這些核心數(shù)據(jù)整合至數(shù)據(jù)庫(kù)中，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中存儲(chǔ)與管理。同時(shí)，在平臺(tái)設(shè)計(jì)中，我們將充分考慮實(shí)際工作流程中的填報(bào)、審批、匯總、補(bǔ)錄及催報(bào)等需求，確保平臺(tái)功能的全面性與實(shí)用性。在數(shù)據(jù)采集完成后，將進(jìn)一步考慮與第三方系統(tǒng)的對(duì)接與調(diào)度問(wèn)題。通過(guò)整合多方系統(tǒng)資源，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的集中存放與共享，為后續(xù)的數(shù)據(jù)分析工作奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

在數(shù)據(jù)分析層面，將根據(jù)業(yè)務(wù)需求，制作各類分析報(bào)表與考核報(bào)表，包括但不限于業(yè)務(wù)部門常用的分析表、投資相關(guān)報(bào)表以及定期報(bào)告等。同時(shí)，還將構(gòu)建駕駛艙等決策分析工具，為領(lǐng)導(dǎo)層提供直觀、全面的KPI指標(biāo)展示與決策支持。

03項(xiàng)目落地全過(guò)程
第一步：組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)
在項(xiàng)目啟動(dòng)之初，構(gòu)建一個(gè)高效協(xié)同的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)是至關(guān)重要的。此團(tuán)隊(duì)架構(gòu)需明確分層，以確保項(xiàng)目能夠順利推進(jìn)，無(wú)論其屬于數(shù)據(jù)采集分析、治理還是管理類別。按照集團(tuán)信息化項(xiàng)目管理要求，集團(tuán)項(xiàng)目組分為高層領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目建設(shè)小組，以保障項(xiàng)目的順利推進(jìn)。

第二步：需求調(diào)研
在需求調(diào)研階段，遵循目標(biāo)導(dǎo)向原則，精準(zhǔn)定位調(diào)研對(duì)象，并靈活運(yùn)用文檔研究與現(xiàn)場(chǎng)訪談等多種方式，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展的不同階段靈活調(diào)整調(diào)研策略。此過(guò)程不僅涵蓋了調(diào)研計(jì)劃的制定與執(zhí)行，還確保了調(diào)研訪談成果的全面輸出，構(gòu)成了常規(guī)調(diào)研流程的核心環(huán)節(jié)。

經(jīng)過(guò)深入調(diào)研與細(xì)致整理，戰(zhàn)略部針對(duì)本期項(xiàng)目規(guī)劃了9個(gè)專題，涉及49張報(bào)表的詳細(xì)調(diào)研，并據(jù)此編制了詳盡的需求規(guī)格說(shuō)明書。


第3步：方案設(shè)計(jì)

（1）方案設(shè)計(jì)-梳理投資計(jì)劃（核心業(yè)務(wù)）流程

在方案設(shè)計(jì)階段，以投資集團(tuán)核心業(yè)務(wù)投資計(jì)劃為例，我們繪制業(yè)務(wù)流程圖，明確角色分工及各階段任務(wù)。集團(tuán)投資計(jì)劃以年初、年中和年末為節(jié)點(diǎn)，年初制定投資項(xiàng)目并錄入系統(tǒng)審批，年中及年末根據(jù)實(shí)際調(diào)整計(jì)劃并上報(bào)。領(lǐng)導(dǎo)層通過(guò)系統(tǒng)分析表，監(jiān)控投資計(jì)劃執(zhí)行與調(diào)整情況，指導(dǎo)后續(xù)工作。此案例展示了數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)決策的重要性。

（2）方案設(shè)計(jì)-梳理核心業(yè)務(wù)指標(biāo)

同時(shí)歸納了投資集團(tuán)五大核心業(yè)務(wù)指標(biāo)：基礎(chǔ)項(xiàng)目庫(kù)管理、投資計(jì)劃管理、輔助性管理（如組織架構(gòu)、績(jī)效考核）、項(xiàng)目庫(kù)細(xì)化分類及特定信息關(guān)注、以及投資與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的業(yè)務(wù)部門關(guān)注指標(biāo)。同時(shí)，重點(diǎn)監(jiān)控能源類項(xiàng)目投資執(zhí)行情況與經(jīng)濟(jì)效益，并關(guān)注集團(tuán)層面的管理優(yōu)化與競(jìng)爭(zhēng)力提升。這些指標(biāo)共同支撐集團(tuán)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)與戰(zhàn)略決策。

（3）方案設(shè)計(jì)-平臺(tái)系統(tǒng)架構(gòu)

明確需求后，我們?cè)O(shè)計(jì)了“投資經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)管理一體化平臺(tái)”，覆蓋數(shù)據(jù)采集、分析至應(yīng)用。平臺(tái)整合多源數(shù)據(jù)，自動(dòng)提取、校驗(yàn)并引入審批流程，確保高效準(zhǔn)確。同步第三方系統(tǒng)數(shù)據(jù)，構(gòu)建核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中心，經(jīng)治理庫(kù)處理后供多場(chǎng)景使用。前端優(yōu)化用戶體驗(yàn)，支持?jǐn)?shù)據(jù)共享協(xié)作。同時(shí)，滿足國(guó)資監(jiān)管要求，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上報(bào)線上化。

第4步：平臺(tái)搭建實(shí)施
基于項(xiàng)目需求，我們采用了億信ABI工具來(lái)搭建數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，采用分層設(shè)計(jì)，包括數(shù)據(jù)層、應(yīng)用支撐層和應(yīng)用層，三大核心板塊緊密協(xié)作，共同支撐整個(gè)系統(tǒng)的運(yùn)行。整體上，以數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)搭建為基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)收集與分析為主要手段，通過(guò)統(tǒng)一的訪問(wèn)門戶，為不同角色和應(yīng)用人員提供定制化、權(quán)限化的內(nèi)容展示。

（1）實(shí)施落地-對(duì)接財(cái)務(wù)系統(tǒng)，自動(dòng)取數(shù)

我們細(xì)化了系統(tǒng)對(duì)接與數(shù)據(jù)調(diào)度的細(xì)節(jié)，采用數(shù)據(jù)調(diào)度工具直觀展示抽取情況與任務(wù)信息，并靈活設(shè)置數(shù)據(jù)推送與同步更新頻率，以滿足業(yè)務(wù)需求，提升數(shù)據(jù)處理效率與用戶體驗(yàn)。

（2）實(shí)施落地-數(shù)據(jù)級(jí)次權(quán)限控制，保障數(shù)據(jù)安全

在權(quán)限級(jí)次控制方面，鑒于投資集團(tuán)數(shù)據(jù)的敏感性及跨部門管理的嚴(yán)格性，我們?cè)O(shè)計(jì)了一套靈活的權(quán)限控制機(jī)制。該機(jī)制確保了下屬單位僅能填報(bào)自身數(shù)據(jù)，并限定了單位領(lǐng)導(dǎo)僅能在其內(nèi)部進(jìn)行審批操作。同時(shí)，戰(zhàn)略部門被賦予查看并審批所有部門數(shù)據(jù)的權(quán)限，以支持集團(tuán)戰(zhàn)略決策的制定。最終，集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層能夠查閱匯總后的全面數(shù)據(jù)，包括詳細(xì)的明細(xì)數(shù)據(jù)，以便于掌握集團(tuán)整體運(yùn)營(yíng)狀況并作出戰(zhàn)略部署。此權(quán)限設(shè)計(jì)充分考慮了不同層級(jí)人員的職責(zé)與需求，確保了數(shù)據(jù)的安全性與管理的有效性。

（3）實(shí)施落地-規(guī)范數(shù)據(jù)填報(bào)，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量

在提升數(shù)據(jù)質(zhì)量上，我們實(shí)施了規(guī)范化要求：標(biāo)準(zhǔn)字段采用下拉點(diǎn)選或自動(dòng)取數(shù)，禁止手動(dòng)填寫；設(shè)置審核公式校驗(yàn)多表邏輯關(guān)系；結(jié)合技術(shù)手段與業(yè)務(wù)審核，形成三級(jí)校驗(yàn)機(jī)制，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整后入庫(kù)。同時(shí)，設(shè)計(jì)多樣化表單界面，聚焦核心信息錄入，提升效率。

（4）實(shí)施落地-短信催報(bào)，提醒下屬單位按時(shí)上報(bào)

除了內(nèi)容填報(bào)外，我們還設(shè)計(jì)了催報(bào)機(jī)制以提升數(shù)據(jù)提交效率。鑒于前期調(diào)研發(fā)現(xiàn)部分單位，尤其是下屬單位，因業(yè)務(wù)繁忙常遺漏填報(bào)信息，我們平臺(tái)允許設(shè)置催報(bào)對(duì)象、內(nèi)容及時(shí)間，自動(dòng)提醒接收人按時(shí)完成報(bào)表填寫。此機(jī)制精準(zhǔn)推送待填報(bào)表及數(shù)據(jù)期次信息，有效且及時(shí)地發(fā)揮了警醒作用。

（5）實(shí)施落地-在線審批，權(quán)責(zé)留痕

在線審批方面，我們實(shí)現(xiàn)了靈活的流程設(shè)計(jì)，根據(jù)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況自動(dòng)選擇是否進(jìn)行多級(jí)審批。審批過(guò)程每一步均記錄執(zhí)行時(shí)間、辦理人員及審批意見(jiàn)，確保數(shù)據(jù)留痕。這些信息對(duì)于后續(xù)項(xiàng)目審計(jì)及優(yōu)化至關(guān)重要。

(6) 實(shí)施落地-報(bào)表分析，自主篩選維度，分析指標(biāo)

在分析層面，我們已定制24張針對(duì)不同部門及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的專項(xiàng)報(bào)表，精準(zhǔn)聚焦戰(zhàn)略部與領(lǐng)導(dǎo)層的核心關(guān)注點(diǎn)。此外，我們還支持定期數(shù)據(jù)報(bào)告生成，如投資完成情況分析，其格式固定但數(shù)據(jù)隨統(tǒng)計(jì)周期動(dòng)態(tài)變化。利用工具內(nèi)置的分析報(bào)告功能，我們預(yù)先設(shè)計(jì)好報(bào)告模板，并設(shè)置可變參數(shù)。在需要時(shí)，通過(guò)簡(jiǎn)單切換時(shí)間周期，即可快速生成最新報(bào)告，整個(gè)過(guò)程僅需2秒，極大減輕了業(yè)務(wù)部門的報(bào)告編制負(fù)擔(dān)。

第5步：培訓(xùn)+試運(yùn)行
在完成了填報(bào)和報(bào)表的開(kāi)發(fā)工作后，后面便聚焦于對(duì)各應(yīng)用部門及填報(bào)單位的深入培訓(xùn)，確保系統(tǒng)得以全面啟用。值得注意的是，針對(duì)投資集團(tuán)這一五級(jí)分類機(jī)構(gòu)的特點(diǎn)，我們特別重視對(duì)各下屬單位的培訓(xùn)工作。通過(guò)組織大型集中培訓(xùn)及點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的專項(xiàng)培訓(xùn)相結(jié)合的方式，我們確保了各級(jí)業(yè)務(wù)部門與業(yè)務(wù)單位能夠熟練掌握系統(tǒng)的使用方法。對(duì)于戰(zhàn)略部而言，我們更是著重于培養(yǎng)其利用數(shù)據(jù)進(jìn)行業(yè)務(wù)分析與報(bào)告編制的能力，助力其實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)決策的信息化與高效化。

04項(xiàng)目成效
此項(xiàng)目正值國(guó)家高度重視并精細(xì)評(píng)估央企與地方項(xiàng)目高效對(duì)接之際，在投資促進(jìn)領(lǐng)域彰顯了其非凡的戰(zhàn)略價(jià)值，通過(guò)構(gòu)建投資經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)管理一體化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了對(duì)傳統(tǒng)復(fù)雜工作流程的深刻革新，將繁瑣的數(shù)據(jù)考量與任務(wù)執(zhí)行全面推向線上化、數(shù)字化的新高度。這一舉措不僅極大地促進(jìn)了數(shù)據(jù)的快速流通與智能分析，還顯著提升了統(tǒng)計(jì)效率與決策精準(zhǔn)度。

在業(yè)務(wù)管理上，平臺(tái)上“央企地市對(duì)接項(xiàng)目”的進(jìn)展一目了然，為雙方合作提供了透明化的監(jiān)控窗口；“投決委會(huì)議紀(jì)要”的即時(shí)歸檔，確保了決策過(guò)程的無(wú)縫銜接與可追溯性；投資計(jì)劃與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的全面數(shù)據(jù)化，則讓每一項(xiàng)戰(zhàn)略部署都能依托精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支撐，更加科學(xué)合理；而權(quán)屬業(yè)績(jī)考核的線上化實(shí)施，更是推動(dòng)了企業(yè)管理體系的現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型，提升了整體運(yùn)營(yíng)效率與執(zhí)行力。

在技術(shù)應(yīng)用上，不僅助力客戶更加專注于主營(yíng)業(yè)務(wù)，還大幅減少了在底層數(shù)據(jù)梳理上投入的時(shí)間與精力。總結(jié)而言，主要體現(xiàn)在以下3個(gè)方面：

1.填報(bào)端：簡(jiǎn)化填報(bào)流程，降本增效

統(tǒng)一平臺(tái)簡(jiǎn)化了填報(bào)流程，明確規(guī)范與狀態(tài)，降低溝通成本，提升效率。催報(bào)機(jī)制通過(guò)郵箱與短信提前通知，減少遺漏，加快數(shù)據(jù)上報(bào)速度，同時(shí)便于追蹤流程，減輕填報(bào)與催辦負(fù)擔(dān)。

2.審核端：數(shù)據(jù)質(zhì)量控制，權(quán)責(zé)明確

線上審核機(jī)制與流程設(shè)計(jì)，實(shí)時(shí)監(jiān)控下屬單位數(shù)據(jù)問(wèn)題，支持正常與非正常退回分類，納入考核體系，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量。管理層工作方式變革，線上審核更便捷，具體數(shù)據(jù)支撐管理決策，優(yōu)化年終考核績(jī)效。

3.分析端：數(shù)據(jù)集中管理，實(shí)現(xiàn)自助分析

數(shù)據(jù)統(tǒng)一存儲(chǔ)于集團(tuán)數(shù)據(jù)庫(kù)，便于隨時(shí)查詢。平臺(tái)提供自助式分析功能，用戶可靈活拖拽基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，設(shè)計(jì)多維度報(bào)表，滿足個(gè)性化需求。網(wǎng)頁(yè)端瀏覽方式，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)分析結(jié)果查看，提升決策效率。