未來企業的競爭就是生態圈的競爭。

供應商和客戶作為一個企業在生態圈中的上游和下游，企業對二者信息是否能夠有效整合，以及是否能夠在企業內部暢通無阻的共享應用，直接關系到企業在市場競爭中的地位。

而要實現上下游的打通，方便企業內部相關業務的運轉以及信息流通，做好客商主數據的管理至關重要。

01、什么是客商主數據？

客商是指與企業有外部交易往來的實體組織，包括客戶和供應商。企業規模較大時，客戶與供應商就具有了較高的重合度，企業就會將這些外部交易對象作為“客商”來統一管理。

客商主數據則是指能滿足跨部門業務協同需要的，反應客商實體狀態屬性的基礎信息。

我們可以把客商主數據看作是“神經中樞”，鏈接著企業的原材料采購、加工、產品包裝、質檢、銷售、倉庫物流、客戶滿意度評價等多個環節，它的及時性和有效性，影響著每個環節信息的精準分析和決策，從而影響企業在市場競爭中的地位。

02、為什么要做好客商主數據的管理？

由于客商主數據在本身特性和應用架構上偏向于底層，主要起到的是服務和支撐作用，直接效益似乎沒那么立竿見影，所以對于它的治理常常被忽視，導致出現客商重復、客商信息缺失或無效、客商數據錯誤等問題，影響業務的正常運行。

比如某個供應商因供貨品質不達標、服務差等原因不再被集團下屬某企業作為備選供應商，但該信息未被其他部門及時同步到，仍與該供應商存在交易，對企業造成了進一步的損失……

比如客戶、供應商信息的不準確，導致企業在按客戶、供應商進行歷史采購價格、區域銷售情況等多維度統計分析時出現數據失真，數據無法支持企業的精準決策……

這些問題的出現，擾亂了企業的正常經營決策，而這些問題，本該可以通過提前做好客商主數據的管理，來進行規避。下面我們就來詳細講講，如何做好客商主數據的管理？

03、如何做好客商主數據的管理？

1.識別范圍

客商主數據是企業數據的一部分，在進行客商主數據管理時，我們首先需要對客商主數據進行識別，界定需求范圍，才能有的放矢進行后續的優化工作。

要界定這個范圍，我們主要需要考慮兩個維度：一是企業現有的經營管理、生產經營、分析決策層面各業務及應用系統，二是企業未來的戰略發展或者規劃。

下圖是一般常用的客商主數據，可參考。

2.確定標準

客商主數據是否準確以及規范，影響著后續業務以及決策，所以對于客商主數據標準的確定，是進行客商主數據管理的基礎性工程。對于客商主數據來說，主要從分類、編碼、以及屬性三方面來確定標準。

（1）分類標準
分類設計的原則主要有4點：第一是不重不漏；第二是粗細顆粒度要合理；第三是要滿足業務需求；第四是要符合行業習慣。
這里有一個很重要點是，在整個分類設計的過程中，實施人員要反復與客戶進行確認。因為一旦分類沒有做好，后續可能導致大量的重復錄入，并產生很大的影響。

（2）編碼標準
客商編碼作為客商主數據的唯一標識，通常建議采用數字流水碼，位數盡量簡短，應能夠滿足企業未來十年的使用；也可參考企業實際的應用管理現狀和使用需求，進行“固定含義碼+數字流水”編碼，例如：一般ERP系統采用的“地區分類碼+數字流水”，方便企業用戶的使用習慣和減少對已有業務系統的影響。
但原則上，一個客商只允許分配一條編碼，在某個客商停用后，此編碼不再分配它用。

（3）屬性標準
屬性標準梳理我們可以去參考一些標準，比如外部的國際標準、國家標準；業務層面上的行業標準和制度要求等；另外在進行屬性梳理時，我們HIA可以從源系統中參考數據字典，查看一些代碼表；最后我們也可以借鑒一些好的實踐經驗與成果來進行屬性標準的梳理。
如圖所示是一個屬性標準的示例。

3.數據清洗

客商主數據要能發揮價值的前提是，它有著較高的數據質量，能做到精確、完整、一致、有效、且唯一。對于此，我們需要對客商主數據進行數據清洗，這個過程主要分為數據篩選和數據確認入庫兩步進行。

（1）數據篩選
首先通過客商標準字段對歷史數據字段進行篩選、去重處理，篩選出已存在并且后續有用的客商數據。客商主數據的篩選可按以下分類步驟進行：
①有稅號（統一社會信用代碼）并且唯一的客商數據：按照主數據模板填充信息。
②無稅號，但有客商全稱或者稅務登記碼：借助工具獲取稅號等字段，并按照主數據模板填充信息。
③無稅號，但為SAP與SRM、SAP與CIS/DMS系統共享的有編碼名稱的數據：篩出相似數據，并對相似數據采用系統工具和人工干預的方式進行整理合并，然后按照主數據模板填充信息。
④其他無篩選依據的數據與業務部門溝通是否保留清洗，若清洗則需業務部門按照主數據模板填充數據。

（2）確認入庫
對于業務系統清洗完的數據，按照主數據標準模板統一匯總。然后對清洗完的數據進行統一檢查，記錄清洗后的問題數據以及反饋給業務系統進行再次清洗，以至數據完全滿足客商主數據標準。當清洗完的數據符合標準后，即將其初始化導入系統中，等待系統上線運行。

4.數據落地

（1）客商主數據切換
主要是指確定各系統對于客商主數據的上線及對接使用，一般根據各業務系統的結構、數據量、重要性等不同維度考量，最終確定適合的策略。常見切換策略包括：完全采用主數據管理平臺的主數據、通過映射實現與舊數據的對接、通過映射和逐步數據切換的方式開展，逐步實現所有系統都使用統一的主數據。

（2）客商主數據分發
主要是確定客商主數據系統與各業務系統數據分發的方式，一般可分為三種情況：實時性要求較高的情況，通過接口（ESB）分發；批量獲取的情況，通過交換任務分發；系統繁忙的情況，離線批量分發。
億信華辰的主數據管理平臺睿碼，能提供多樣化的主數據服務。它能支持客商主數據的分發、查詢、下載、分析等，幫助實現主數據價值的最大釋放，同時提供豐富接口可與業務平臺快速集成，滿足不同業務系統對于客商主數據的個性化需求。


（3）客商主數據維護
主要是確定客商主數據的維護源頭和管理模式。
常見的維護策略包括：
①在主數據管理平臺中集中進行主數據的新增、變更和刪除，及時向各業務系統分發，適用于對管控要求高，實時性要求不太高的客商主數據；
②在單一的業務系統中進行主數據的新增、變更和刪除，主數據管理平臺及時更新同步數據并向其他業務系統分發，適用于單一可信來源，且不受其他系統影響的客商主數據；
③在多個業務系統中進行主數據的新增、變更和刪除，由主數據平臺整合處理后分發給所有業務系統，適用于對實時性要求較高的客商主數據。
利用合適的平臺，可以讓客商主數據的應用以及維護的過程事半功倍。睿碼平臺支持集中式和分布式方式管理主數據，嚴格規范主數據的新增、變更、審核等流程，實現對各類主數據的全生命周期管理，可通過手工新增、導入、接口傳輸等多種方式匯集主數據，并提供全方位質量檢查，保證主數據質量。


04、小結

客商主數據雖然具有相對穩定性，但它也不是一成不變的，對于客商主數據的管理工作也是一個需要持續迭代、持續運營的過程。以客商主數據為中心，做好對其的管理以及應用，精準定位客戶、供應商數據，能有效地幫助提升信息的附加值，幫助企業構建在生態圈中的競爭力。