數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，算力正在成為一種新的生產(chǎn)力，為千行百業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供基礎(chǔ)動(dòng)力。數(shù)據(jù)中心是算力的物理承載，是數(shù)字化發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。在日前舉辦的“新型數(shù)據(jù)中心研討會(huì)暨《數(shù)據(jù)中心白皮書(2022年)》發(fā)布會(huì)”上，中國信息通信研究院正式發(fā)布《數(shù)據(jù)中心白皮書(2022年)》(以下簡(jiǎn)稱《白皮書》)，從技術(shù)、政策等維度對(duì)我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行了重點(diǎn)分析，并對(duì)我國數(shù)據(jù)中心發(fā)展進(jìn)行了展望。同時(shí)，會(huì)上還公布了DC-Tech數(shù)據(jù)中心低碳評(píng)估等重磅成果。

數(shù)據(jù)中心發(fā)展從“高速”邁向“高質(zhì)量”國家高度重視數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要中明確提出要“加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，強(qiáng)化算力統(tǒng)籌智能調(diào)度，建設(shè)若干國家樞紐節(jié)點(diǎn)和大數(shù)據(jù)中心集群，建設(shè)E級(jí)和10E級(jí)超級(jí)計(jì)算中心”。工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會(huì)等部門先后出臺(tái)《新型數(shù)據(jù)中心發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023 年)》《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》等重要政策文件，有效規(guī)范了我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展。當(dāng)前，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)正由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展全面演進(jìn)。布局方面，全國一體化大數(shù)據(jù)中心、新型數(shù)據(jù)中心等政策文件的出臺(tái)及“東數(shù)西算”工程的實(shí)施，為數(shù)據(jù)中心協(xié)同、一體化發(fā)展指明了方向，推動(dòng)全國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局不斷優(yōu)化。市場(chǎng)方面，多樣化的算力需求不斷涌現(xiàn)，為通用、智算、超算及邊緣等不同類型和形態(tài)的數(shù)據(jù)中心發(fā)展提供了有效的市場(chǎng)牽引，推動(dòng)我國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長。技術(shù)方面，儲(chǔ)能、蓄冷、高密度、算力網(wǎng)絡(luò)、智能運(yùn)維、超融合架構(gòu)等技術(shù)的創(chuàng)新，加速推動(dòng)數(shù)據(jù)中心向大型化、智能化、綠色化方向發(fā)展。《白皮書》認(rèn)為，在全球數(shù)據(jù)中心快速發(fā)展的背景下，我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)也在不斷升級(jí)，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展由之前的高速、單一、集中向協(xié)同一體、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、算網(wǎng)協(xié)同、全面賦能、綠色低碳方向全面演進(jìn)，并開始步入到全面賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)的新發(fā)展階段。我國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)增速全球領(lǐng)先《白皮書》對(duì)于全球已經(jīng)我國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模發(fā)展進(jìn)行了分析和預(yù)測(cè)，指出全球新增相對(duì)穩(wěn)定，我國保持快速增長。從數(shù)據(jù)上看，我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模持續(xù)穩(wěn)步增長，大型以上數(shù)據(jù)中心規(guī)模增長迅速。近年來，我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模穩(wěn)步增長，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW統(tǒng)計(jì)，截止到2021年年底，我國在用數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模達(dá)到520萬架，近五年年均復(fù)合增速超過30%。其中，大型以上數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模增長更為迅速，按照標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架2.5kW 統(tǒng)計(jì)，機(jī)架規(guī)模420萬架，占比達(dá)到80%(見圖1)。

圖1:我國數(shù)據(jù)中心機(jī)架規(guī)模

收入方面，全球市場(chǎng)平穩(wěn)增長，我國維持較高增速數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入方面，2021年全球數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模超過679 億美元，較2020年增長9.8%。預(yù)計(jì)2022年市場(chǎng)收入將達(dá)到 746 億美元。受新基建、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及數(shù)字中國遠(yuǎn)景目標(biāo)等國家政策促進(jìn)及企業(yè)降本增效需求的驅(qū)動(dòng)，我國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入持續(xù)高速增長。2021年，我國數(shù)據(jù)中心行業(yè)市場(chǎng)收入達(dá)到1500 億元左右，近三年年均復(fù)合增長率達(dá)到30.69%(見圖2)，隨著我國各地區(qū)、各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，我國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)收入將保持持續(xù)增長態(tài)勢(shì)。

圖2:我國數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)規(guī)模

多樣化算力需求場(chǎng)景涌現(xiàn)從需求上看，我國數(shù)據(jù)中心應(yīng)用場(chǎng)景日漸增多。高新技術(shù)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型及終端消費(fèi)等多樣化算力需求場(chǎng)景不斷涌現(xiàn)，算力賦能效應(yīng)凸顯。在高新技術(shù)方面，高度復(fù)雜的計(jì)算場(chǎng)景需要更多高性能算力支持，而超算可通過高性能算力為醫(yī)療、航天及勘探領(lǐng)域提供支撐。當(dāng)前，E級(jí)超算已經(jīng)成為世界各國在超算領(lǐng)域開展競(jìng)賽的重要方向，我國超算在算力、算效等方面仍有較大的提升空間。在產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面，互聯(lián)網(wǎng)、通信及金融等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)需面向大量終端客戶提供服務(wù)，企業(yè)數(shù)字技術(shù)應(yīng)用較為成熟，數(shù)字化程度高。隨著十四五規(guī)劃等政策的出臺(tái)，以及技術(shù)研發(fā)和業(yè)務(wù)應(yīng)用的持續(xù)演進(jìn)，我國傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)，如國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中石油、中石化等也開始積極推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供支撐。在移動(dòng)消費(fèi)及智能終端方面，近年來我國移動(dòng)終端用戶及智能終端設(shè)備數(shù)量快速增長，終端設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，對(duì)實(shí)時(shí)算力的需求不斷提升。智算市場(chǎng)需求激增在算力形態(tài)方面，我國數(shù)據(jù)中心形態(tài)多樣化發(fā)展趨勢(shì)逐漸顯現(xiàn)，智算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心將保持高速增長。長期以來，我國數(shù)據(jù)中心主要以通用算力為主，超算、智算及邊緣數(shù)據(jù)中心應(yīng)用和數(shù)量還待增長。隨著我國高性能計(jì)算、AI 計(jì)算及邊緣計(jì)算需求的提升，超算、智算及邊緣數(shù)據(jù)中心將得到進(jìn)一步發(fā)展，算力呈現(xiàn)多樣化的發(fā)展趨勢(shì)。《白皮書》指出，通用算力的數(shù)據(jù)中心仍是當(dāng)前的市場(chǎng)主力，按機(jī)架規(guī)模統(tǒng)計(jì)，占比超過90%；超算中心主要應(yīng)用于國家重大科研領(lǐng)域，商業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景較少；智算中心從早期實(shí)驗(yàn)探索逐步走向商業(yè)試點(diǎn)，盡管現(xiàn)有規(guī)模占比不高，但隨著我國各類人工智能應(yīng)用場(chǎng)景的豐富，智算需求將快速增長，預(yù)期規(guī)模增速將達(dá)到70%；邊緣數(shù)據(jù)中心能夠?yàn)橹悄芙K端、物聯(lián)設(shè)備提供實(shí)時(shí)算力，隨著我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加快， 包括工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，邊緣計(jì)算需求將進(jìn)一步提升，邊緣數(shù)據(jù)中心的規(guī)模增速有望達(dá)到 30%。應(yīng)用場(chǎng)景的多元化對(duì)數(shù)據(jù)中心功能定位提出了新要求，數(shù)據(jù)中心已經(jīng)不僅是承載云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及人工智能等數(shù)字技術(shù)應(yīng)用的物理底座，也正在成為一種提供泛在普惠算力服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施，廣泛參與到社會(huì)生產(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域并實(shí)現(xiàn)全面賦能。數(shù)據(jù)中心發(fā)展呈現(xiàn)五大趨勢(shì)《白皮書》指出，我國正處于各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速期，以數(shù)據(jù)中心為代表的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用場(chǎng)景仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。對(duì)于我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)，《白皮書》指出了五大重要趨勢(shì)。

一、布局逐步優(yōu)化，協(xié)同一體趨勢(shì)增強(qiáng)。中西部地區(qū)自然環(huán)境優(yōu)越，土地、電力等資源充足，但本地?cái)?shù)據(jù)中心市場(chǎng)需求相對(duì)較低；東部地區(qū)市場(chǎng)需求旺盛，但土地、電力、人員等生產(chǎn)要素成本較高，東西部協(xié)同發(fā)展逐漸成為趨勢(shì)。而隨著網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量的優(yōu)化，中西部將不再僅是進(jìn)行冷存儲(chǔ)的災(zāi)備數(shù)據(jù)中心聚集區(qū)，也將承載更多的應(yīng)用。

二、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)持續(xù)，技術(shù)水平不斷提升。隨著新一代信息技術(shù)的不斷發(fā)展，數(shù)據(jù)中心正逐漸突破傳統(tǒng)機(jī)房運(yùn)營模式的桎梏，產(chǎn)業(yè)發(fā)展逐漸由資本驅(qū)動(dòng)邁向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，技術(shù)創(chuàng)新將持續(xù)活躍。

三、算網(wǎng)協(xié)同加快，泛在算力高質(zhì)發(fā)展。算網(wǎng)協(xié)同是實(shí)現(xiàn)算力服務(wù)泛在可達(dá)、靈活取用的重要途徑，同時(shí)也是算力基礎(chǔ)設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施融合創(chuàng)新發(fā)展的重要形態(tài)。當(dāng)前，我國算網(wǎng)協(xié)同發(fā)展尚處于起步階段，算網(wǎng)協(xié)同技術(shù)、運(yùn)營機(jī)制及監(jiān)管體制仍不完善，但算網(wǎng)協(xié)同是下一階段我國算網(wǎng)設(shè)施發(fā)展的重要方向。

四、賦能效應(yīng)深化，數(shù)字轉(zhuǎn)型支撐顯著。未來，數(shù)據(jù)中心對(duì)產(chǎn)業(yè)的賦能主要體現(xiàn)在以下方面：一是多樣泛在的算力供給將逐步完善，傳統(tǒng)企業(yè)“上云用數(shù)賦智”進(jìn)程將進(jìn)一步加快；二是隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，數(shù)據(jù)中心將與網(wǎng)絡(luò)深度融合，形成算網(wǎng)一體服務(wù)，更好地為企業(yè)發(fā)展提供 IT 基礎(chǔ)設(shè)施支撐；三是分布式計(jì)算、存儲(chǔ)及云邊端協(xié)同的技術(shù)不斷成熟，可實(shí)現(xiàn)對(duì)泛在終端海量數(shù)據(jù)的快速處理，從而支撐工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展；四是計(jì)算、存儲(chǔ)及網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)模式將逐步變革，算力可更為深入地融入到企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的各個(gè)方面，全面賦能企業(yè)生產(chǎn)、運(yùn)營及管理等環(huán)節(jié)。

五、低碳要求趨嚴(yán)，助力雙碳目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。雙碳目標(biāo)及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略將長期驅(qū)動(dòng)我國數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展。未來，數(shù)據(jù)中心將成為支撐各產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展的引擎，綠色算力應(yīng)用將全面賦能各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，全面助力精益生產(chǎn)和綠色發(fā)展。

以下是《數(shù)據(jù)中心白皮書（2022年）》全文：