近年來，制造業信息化發展迅速，MDM、CRM、SRM、ERP、MES、WMS 等先進的管理信息系統在企業中得到了廣泛應用，同時各企業根據自身需求，會自主開發很多適用于自身管理和生產需求的管理信息系統。企業內應用的信息系統可達到十幾個，甚至更多。但由于系統上線時間、功能以及企業內部分工等問題，大量的信息孤島在企業內部逐漸形成，多系統集成已經成為現在各企業以及企業之間優化和升級管理信息系統必須要面臨和解決的問題。

主數據的統一是實現多系統集成的基礎，也是最關鍵的一步，相當于給各個孤島統一了語言，使各個孤島之間的信息傳遞、業務交流得以實現。主數據的管理與傳遞形成了主數據流的管理。正確的進行主數據流的設計與管理是系統集成實現并能長期支持業務穩定運行的關鍵。因此研究系統集成中主數據流的管理，具有非常重要的理論和現實價值。

1 制造業信息化發展現狀及主數據流管理研究的必要性分析

1.1 制造業信息化發展現狀分析

中國制造企業正在進行轉型升級，隨著國家兩化融合水平的進一步提高，中國制造業信息化已經迎來一個嶄新的發展階段。市場上，信息系統在主數據管理（MDM）、產品數據管理（PDM）、客戶管理系統（CRM）、項目管理系統（PMS）、企業資源管理 (ERP)、客戶關系管理 (CRM)、供應商關系管理 (SRM)、生產執行系統 (MES)、倉儲管理(WMS)、售后服務管理等供應鏈全過程中遍地開花，而且越來越專業與成熟。

每個軟件系統供應商都有著在供應鏈中某一個或者幾個過程領域的拳頭產品，從而在市場中占據一定的優勢，很少有企業可以提供供應鏈全過程的專業系統服務。同時，市場上現有的標準軟件與企業需求不相符，在每個軟件上線的時候，供應商都會做很多二次開發。

企業在信息化的過程中，也是根據企業自身需求和實際情況，分階段的推進自身的信息化建設。因此，在企業中，會看到有很多信息系統，也有很多供應商，還有可能出現同一軟件，好幾個供應商在做服務。企業中信息孤島隨處可見，信息孤島阻礙了信息數據共享，使企業在信息化不斷建設的同時，也在不斷的造成信息資源的浪費，從而影響了企業信息化應用水平和管理水平的提高。

所以企業進行端到端的全流程分析，實現企業信息系統的縱向集成，是企業推進信息化建設的必經之路。通過集成產品制造的設計、生產、服務等全生命周期內的各項工程活動，并集成主企業、子公司以及相關合作企業的終端和用戶端，可實現企業內部以及不同主體之間的合作、協同與共享，從而進一步為企業切實提升工作效率和內外部協同的能力。

1.2 主數據流管理研究的必要性分析

主數據指系統間共享數據（例如，物料、項目、客戶、供應商、人員、會計科目、BOM、工藝路線等），屬于靜態數據。與記錄業務活動，波動較大的交易數據相比，主數據（也稱基礎數據）變化緩慢，具有全局共享、持續變化、高業務價值的特征。主數據的統一是集成系統的基礎。統一的主數據使各信息系統之間有了共同的語言；統一的數據標準，在業務鏈條中，可實現數據共享，最大化消除數據冗余；通過主數據管理可以實現數據動態自動整理、復制，減少人工整理數據的時間和工作量。通過對主數據的治理與系統集成，可打通各業務鏈條，提高公司整體的戰略協同力。

在日常工作中，主數據因其一次建立，在一定時間內，都可重復利用，變化的頻次低概率小，所以在項目和任務中，主數據都不會被列為過程中的風險來進行管理。在手工作業或信息孤島階段，業務與業務間信息通過手工搬運，主數據通過主數據創建以及運維的管理規則進行管理，不需要進行主數據流的設計與管理。但當多信息系統需要打通，企業內部以及不同主體之間需要合作、協同與信息共享時，主數據作為系統間的共同語言，需要流轉到各個信息系統中，并保持各信息系統主數據的一致性，才能使業務信息準確順利的進行系統流轉。

在實際中，主數據雖種類不多，但每種主數據因系統建設需求，其屬性字段卻是一群龐大的數據。以物料管理為例，物料的基本屬性一般包括物料代碼，名稱、規格型號、單位等。但因系統建設及業務需求，物料屬性字段在 ERP 系統中的需求就可擴充到 40 種以上。在集團企業以及多賬套管理的企業中，都會有主數據管理載體（MDM）對主數據進行管理。

要實現 MDM、PDM、CRM、PMS、ERP、SRM、MES、WMS、售后服務管理系統等信息系統的互聯互通，實現主數據的持續變化，主數據流應如何設計及管理，才能滿足系統集成需求的同時滿足符合公司業務發展的流程需求以及管理部門數據的需求。設計和建設一套科學的，便于管理的主數據流，是實現系統集成，保障后期業務順利開展的第一步。對于系統建設者和管理者來說，對主數據流的管理研究分析，是非常有必要的。

2 信息系統集成中主數據管理流程建設存在的問題

2.1 主數據流設計方案缺失

在企業信息化不斷推進的進程中，企業都能意識到主數據管理的重要性，在系統集成被迫切需求的狀況下，主數據管理系統（MDM）的建立刻不容緩。但因主數據管理業務獨立與其他主營業務，主數據管理系統的建立與維護一般由企業信息化部或企業成立的主數據管理部門負責。

主數據流是指在系統集成過程中，主數據在各個系統中的流轉，形成主數據流。很多企業缺乏信息化建設的長遠規劃，或者沒有根據企業業務發展目標進行信息化建設分析。同時因主數據管理部門和業務部門脫鉤，建設者很容易在主數據管理系統建立的時候，沒有對主數據流進行分析和設計。

建設者會根據自己部門對主數據的業務需求，將主數據管理系統（MDM）簡單的與各個系統進行直接對接。因主數據屬性龐大，管理難度高，造成主數據業務屬性維護成本增加。主數據流是需要建設者根據企業實際業務情況、部門分工、以及企業信息化建設的長遠規劃，對主數據相關屬性進行分析后，對主數據流的管理進行設計，來滿足多部門、多系統，多組織對主數據信息的業務需求。主數據流的設計應與業務發展長遠目標以及系統建設方案相匹配，應與主數據屬性管理邊界以及屬性管理分工相匹配。

2.2 主數據屬性管理邊界不清晰

主數據雖種類不多，但每種主數據因系統建設需求，其屬性字段卻是一個龐大的數據。屬性字段一般分 2 種，一種是基礎字段，一種是業務字段。基礎字段，是主數據固有物理屬性字段，這些字段一旦確定，是不能隨意更改的，只要變化，便是另一個主數據的產生。如物料的規格型號，只要發生變化，就是新物料的產生。一種是業務字段，是因系統功能的建設需求而產生的主數據屬性。如物料管理維度，采購員組，計劃員組等屬性信息。這些信息會在一段時間因業務管理變化而變更。

對于主數據管理系統 (MDM)，企業信息化部或企業主數據管理部門希望主數據所有屬性信息都可以在 MDM 中實現維護，并分發到各個系統中去。這樣可以保證 MDM 系統的數據全面而且準確，有利于后期主數據管理與分析。而業務部門認為業務屬性應該放在各業務系統中進行維護，如果ERP 是業務平臺，那么都可以在 ERP 中進行維護，業務跨系統去 MDM 中去維護，手續煩瑣。MDM 數據只需要管理物料的基礎字段就可以了。

但其實以上做法在實踐中，都有問題。在主數據管理系統建設之初，建設者應該根據公司的長期發展需求，做好系統建設規劃，根據系統建設規劃對主數據屬性管理進行分析。確定主數據屬性字段的管理邊界，對字段管理進行明確分工，確定好屬性管理規則后，再進行主數據管理系統的開發。根據系統建設規劃以及主數據管理規劃，使主數據在各系統中，根據規則進行流轉和管理，更有利于主數據管理的健康運行。

2.3 主數據屬性在系統中的管控措施不健全

在沒有做集成之前，每個系統都是一個獨立的系統，每個系統都有其主數據的管理模塊，在系統集成之后，主數據會根據業務需求，流動于多個系統中，系統建設者應根據主數據建設規劃，對每個系統的主數據字段屬性的管理進行分析，確定好各個系統中，主數據字段數據的維護規則，通過控制使用者的權限，對主數據屬性建立以及更改權限進行全面把控，確保上線后主數據屬性的唯一性，確保各系統間主數據的統一性。

但企業內，往往做不好這方面的工作，因主數據屬性繁多，系統繁多，在系統集成中，完成了對主數據屬性的建立和傳遞，但對其他系統中的可更改權限沒有控制，導致系統運行一段時間后，各信息系統之間因為主數據屬性的不同，業務單據沒有辦法進行傳遞。

要解決這些因主數據而造成的問題，影響面非常廣，因為是主數據，系統中所有的單據，都需要廢棄，重做，業務需付出巨大的整改工作量，才能解決問題。所以，在主數據系統建設之初，就要對集成的各個系統的主數據管理模塊進行分析和控制，確保主數據屬性信息的唯一性。

3 企業主數據流的設計與有效管理措施的制定

3.1 信息系統集成方案設計

企業的管理信息系統，是將企業的生產經營行為數據化、信息化，從而讓決策層和管理層更好地做出戰略決策和管理，以此來提高企業生產經營的一整套系統。其中企業資源計劃系統（ERP），是企業管理信息系統中非常重要的組成部分，是對企業所有生產經營數據的信息化管理，管理企業的所有資源和完整供應鏈。

在信息化建設中，企業所有資源以及供應鏈所有業務 ( 產品 BOM、計劃、采購、生產、庫存、包裝運輸、銷售、售后等 ) 的過程結果都會最終體現到 ERP 系統中形成最終的數據信息，供業務、財務以及決策者使用。所以企業在信息系統集成建設之初，應確認 ERP 系統的中心地位，可以設計以 ERP 系統為平臺的信息系統集成方案。

圖 1 獨立賬套多系統集成示意圖

對于獨立賬套，多系統集成示意圖如圖 1 所示。主數據管理模式可以是 MDM 系統對物料、項目、客戶（CRM 中有效客戶）、供應商（SRM 中有效供應商）、人員、會計科目等主數據信息進行收集和管理，并傳遞至 ERP 系統；BOM、工藝路線從 PDM 系統傳遞至 ERP 系統。在 ERP系統中建立起基礎數據中轉平臺，其他應用系統（PDM、CRM、PMS、SRM、MES、WMS、售后服務管理系統等）通過 ERP 系統平臺獲取相關的主數據信息，以達到所有信息系統主數據統一的目的，進而有效推進多系統集成工作。

圖 2 以 ERP 系統為平臺系統應用實例

圖 2 顯示了以 ERP 系統為平臺的系統集成實例，MES、PDM、LMS 以及其他應用軟件的主數據從 ERP 平臺獲取。對于集團公司與制造子公司之間的系統集成示意圖見圖3。

圖 3 集團公司與制造子公司系統集成示意圖

集團公司負責設計與銷售，制造子公司負責生產，包裝與發運。為更好的完成集團公司與子公司之間的信息共享，與業務往來，可以建立集團級 MDM，對物料、供應商、客戶、會計科目進行集中管理，并同步發放到集團公司以及各制造子公司，保障集團公司與子公司在物料、供應商、客戶、會計科目等基礎信息保持一致。

為促進集團公司內制造產品的同標同質，更便捷的對制造技術要求進行共享和傳遞，可建立集團級 PDM 系統，同時建立集團公司 ERP 中轉站，保障 BOM 與工藝路線的統一。其他項目、人員等基礎信息，因集團公司和子公司管理相對獨立，可根據獨立賬套建設的管理方法，進行管理。圖 4 顯示了以 ERP 系統為中轉平臺，進行 BOM 以及工藝路線傳遞的實例。通過一個主賬套，可將 BOM 以及工藝路線信息傳遞到各個子公司。

圖 4 以 ERP 系統為中轉平臺進行 BOM 發布

3.2 主數據屬性的系統邊界分析

企業設立系統集成方案后，主數據管理部門可根據主數據業務流轉需求，對主數據屬性進行分析，確定主數據屬性的系統管理邊界，建立主數據建立、流轉與維護的管理規則。保障系統集成后，主數據的順利流轉與精準管理。

主數據一般包括：物料、客戶、供應商、項目、人員、會計科目、BOM、工藝路線等。以 ERP 系統為平臺以及中轉站的系統集成方案設計為例。主數據屬性的系統邊界分析如下：

1）物料信息：包括物料名稱、規格型號、單位、分類、存儲維度、跟蹤維度、物料組、計劃員組、采購員組、默認倉庫、默認供應商、采購提前期、庫存提前期、最大庫存、最小庫存、物料模型組、銷售稅物料組等，本文不能一一列出，各企業可根據自身的業務情況進行細化。

首先對物料屬性進行分類，其中物料名稱、規格型號、單位、分類、存儲維度、物料組、默認倉庫、物料模型組、銷售稅物料組都屬于基本信息，一經建立幾乎不會發生變化；跟蹤維度、計劃員組、采購員組、采購提前期、庫存提前期、最大庫存、最小庫存等屬于業務屬性，會根據業務情況發生變化。

其次，根據獨立賬套與集團公司管理的系統集成方案，對基礎屬性以及業務屬性進行再次分析，對集團公司和子公司之間的系統集成，對物料屬性一致性要求非常高，其中業務屬性中的跟蹤維度需保持高度一致性，才能完成系統間庫存物料出入庫的協同對接。所以需要將跟蹤維度放入集團 MDM 中統一管理。

最后，根據業務需求以及屬性分析結果，包括跟蹤維度在內的所有基礎屬性統一放入集團 MDM 中管理，物料建立后，分發至集團及子公司 ERP 系統中，業務屬性放在 ERP系統中，根據業務情況進行建立與維護。ERP 系統作為平臺，為本賬套內其他應用系統（PDM、CRM、PMS、SRM、MES、WMS、售后服務管理系統等）提供相關的物料信息，確保所有系統物料信息的統一。

2）客戶、供應商信息：CRM 系統對客戶信息有一個全面的管理，集團 MDM 只需要從 CRM 中獲取有效客戶信息即可。SRM 系統對供應商信息有一個全面的管理，集團MDM 只需要從 SRM 中獲取有效的供應商信息即可。客戶以及供應商信息可通過集團 MDM，分發至集團及子公司 ERP系統中，ERP 系統為本賬套內其他應用系統提供相關信息。

3）BOM、工藝路線：BOM 和工藝路線從 PDM 里產生，并直接對接集團 ERP 中進行使用，根據集團公司與子公司的建設關系，集團 ERP 需要將 BOM 和工藝路線傳遞給子公司的 ERP 中，子公司的其他應用系統，從子公司的 ERP 中，獲取 BOM 和工藝路線。從而確保 BOM 和工藝路線在各個系統中的統一。

4）項目、人員、會計科目：都可在集團 MDM 中建立后，傳遞至集團以及子公司 ERP 中，再由 ERP 系統傳遞至同賬套的其他應用系統。其中，項目階段信息是根據業務進程變化的，可放入 ERP 系統中進行維護。

3.3 系統集成中主數據流方案設計

根據主數據系統邊界以及系統集成方案設計，可進行系統集成的主數據流方案設計。

圖 5 獨立賬套系統集成主數據流設計方案

獨立賬套主數據流的設計方案如圖 5 所示。在進行主數據流方案編制時，注意主數據屬性系統邊界的劃分，特別是物料、項目的數據邊界。物料的跟蹤維度以及基礎屬性在MDM 中建立與維護，其他業務屬性在 ERP中建設與維護。項目階段的維護在 ERP 中進行維護。

圖 6 集團公司與制造子公司系統集成方案主數據流設計方案

集團公司與制造子公司系統集成方案的主數據流設計方案如圖 6 所示。通過集團 MDM，統一集團與子公司的物料、客戶、供應商、會計科目等數據信息。人員以及項目信息可根據賬套分別派發。建立集團 PDM 系統，以集團 ERP 為中轉平臺，統一集團與子公司的 BOM 及工藝路線。子公司的業務應用系統如 MES、WMS，可從子公司 ERP 系統中獲取物料、客戶、供應商、項目、人員、會計科目、BOM、工藝路線等相關信息。

3.4 建立主數據在系統中的管理機制

首先對每個集成系統的主數據管理模塊，都應根據設計方案以及主數據屬性系統邊界進行分析，通過使用人員的權限設置，對主數據的屬性字段的編輯和修改權限進行控制。其次，根據集成方案主數據流設計方案，建立主數據管理規則，確保主數據在系統中的統一性與準確性。針對比較重要并且管理難度大的數據屬性，應單獨建立管理規則。

4 結論

系統集成工作繁多且復雜。業務應用系統的集成，可根據各系統的特點，確定好系統邊界，根據業務需求，進行相關單據以及數據的傳遞即可。但主數據管理，即有系統的問題，更多的是管理的問題，需要建設者們全局規劃。

主數據流的設計，是通過對主數據從類別到屬性以及傳遞流程進行全面分析后的結果呈現，最后還要結合相關的管理制度的建立以及精準的系統設置布局才能完成主數據的真正上線使用。本文以獨立賬套的系統集成以及集團公司與制造子公司之間的系統集成為例，對主數據流的設計進行了詳細分析。

在實際當中，企業的情況各有不同，有更多不同的場景需要解決分析。但主數據流的設計當中，本文所使用的分析和建設方法，希望能幫助企業在系統集成工作中少走彎路，進一步推進制造業信息化建設工作。

作者：同方威視技術股份有限公司 王歡