在數字化轉型的浪潮中，某投資集團以前瞻性的視野，積極響應市場變化，致力于構建高效、智能的數據管理體系。面對海量、復雜且分散的投資經營數據，該集團勇于探索，通過一系列精心策劃與高效執行，攜手億信華辰成功搭建起投資經營數據管理一體化平臺。這一創舉不僅徹底革新了集團的數據管理模式，更為其科學決策、精準運營提供了強有力的支撐。接下來，讓我們深入剖析這一案例，揭秘某投資集團如何一步步實現這一壯舉。

01項目背景

1.政策背景
某投資集團是屬于國資監管體系下的公司，為充分發揮國有企業在建設現代化國際城市中的戰略支撐、產業引領和民生保障作用，結合國資監管信息系統（三期）建設項目規范要求文檔（包括信息資源規范、數據交換規范等），開展某投資集團的數字化轉型道路。

2.自身經營痛點
公司的信息化建設近年來取得了初步發展，對關鍵業務環節采用了信息化手段管控和數據沉淀，已經建立了包括人力資源系統、OA、財務系統等多個信息化系統，且運行多年，積累了一定數量的各類型數據，但系統之間未實現打通。具體表現在：

人資系統里維護的企業基本信息，并不是戰略部所需要的口徑，導致數據不全；
財務系統、人資系統由各部門獨立維護，彼此間相互獨立，形成數據孤島；
數據分散在各下屬單位excel中，上報集團的數據質量差、標準不一致，數據缺乏權威性；
集團缺乏統一的數據匯總分析平臺，存在數據壁壘，導致集團戰略部線下溝通成本高。
以上這些導致各業務系統之間數據集成和交互水平較低，難以形成有效的系統協同和數據決策支撐。當系統間進行數據集成和交互時，會耗費大量的人力、物力、財力資源來支撐業務流程及決策分析。

02項目藍圖規劃
為了解決投資集團的痛點問題，億信華辰項目團隊制定了“三個一”的項目規劃，幫助實現數據統一管理的目標：

一個體系建設：建立一套自上而下運轉起來的數據管理體系，可以適合于各業務板塊，以滿足集團數據分析精細度的需求；
一套組織規劃：建立數據管理的基礎能力，設置合適的標準化組織機構（集團及下屬單位）、流程機制（填報審批職能）與平臺數據管理（集團戰略部）的工作，實現數據全流程管理；
一套數據分析平臺：包含數據采集、補錄、處理、分析等功能，并實現與業務系統（人資系統、財務系統）數據集成。
項目建設思路
在推進本項目的過程中，億信華辰從管理與技術兩大維度出發，全面深入地開展調研與規劃工作，力求為集團打造一套高效、實用、可持續的數據采集分析解決方案。管理上，細審組織架構、制度規范與業務流程，確保權限分配合理、設計貼合需求；技術上，優化數據存儲，集成第三方系統，確保數據流通順暢。同時，精準設計數據維度與指標體系，滿足多元分析需求，并高效產出關鍵業務報告，助力集團決策力躍升。這一過程中，與各部門及集團領導的緊密溝通與確認是不可或缺的環節。

項目建設內容

最終將調研成果劃分為數據填報與數據分析兩大層面進行深入探討：

在數據填報層面，開發一個填報平臺，以系統錄入的方式將這些核心數據整合至數據庫中，實現數據的集中存儲與管理。同時，在平臺設計中，我們將充分考慮實際工作流程中的填報、審批、匯總、補錄及催報等需求，確保平臺功能的全面性與實用性。在數據采集完成后，將進一步考慮與第三方系統的對接與調度問題。通過整合多方系統資源，實現數據的集中存放與共享，為后續的數據分析工作奠定堅實基礎。

在數據分析層面，將根據業務需求，制作各類分析報表與考核報表，包括但不限于業務部門常用的分析表、投資相關報表以及定期報告等。同時，還將構建駕駛艙等決策分析工具，為領導層提供直觀、全面的KPI指標展示與決策支持。

03項目落地全過程
第一步：組建項目團隊
在項目啟動之初，構建一個高效協同的項目團隊是至關重要的。此團隊架構需明確分層，以確保項目能夠順利推進，無論其屬于數據采集分析、治理還是管理類別。按照集團信息化項目管理要求，集團項目組分為高層領導小組、項目領導小組、項目建設小組，以保障項目的順利推進。

第二步：需求調研
在需求調研階段，遵循目標導向原則，精準定位調研對象，并靈活運用文檔研究與現場訪談等多種方式，根據項目進展的不同階段靈活調整調研策略。此過程不僅涵蓋了調研計劃的制定與執行，還確保了調研訪談成果的全面輸出，構成了常規調研流程的核心環節。

經過深入調研與細致整理，戰略部針對本期項目規劃了9個專題，涉及49張報表的詳細調研，并據此編制了詳盡的需求規格說明書。

第3步：方案設計

（1）方案設計-梳理投資計劃（核心業務）流程

在方案設計階段，以投資集團核心業務投資計劃為例，我們繪制業務流程圖，明確角色分工及各階段任務。集團投資計劃以年初、年中和年末為節點，年初制定投資項目并錄入系統審批，年中及年末根據實際調整計劃并上報。領導層通過系統分析表，監控投資計劃執行與調整情況，指導后續工作。此案例展示了數據驅動決策的重要性。

（2）方案設計-梳理核心業務指標

同時歸納了投資集團五大核心業務指標：基礎項目庫管理、投資計劃管理、輔助性管理（如組織架構、績效考核）、項目庫細化分類及特定信息關注、以及投資與生產經營計劃的業務部門關注指標。同時，重點監控能源類項目投資執行情況與經濟效益，并關注集團層面的管理優化與競爭力提升。這些指標共同支撐集團業務運營與戰略決策。

（3）方案設計-平臺系統架構

明確需求后，我們設計了“投資經營數據管理一體化平臺”，覆蓋數據采集、分析至應用。平臺整合多源數據，自動提取、校驗并引入審批流程，確保高效準確。同步第三方系統數據，構建核心業務數據中心，經治理庫處理后供多場景使用。前端優化用戶體驗，支持數據共享協作。同時，滿足國資監管要求，實現數據上報線上化。

第4步：平臺搭建實施
基于項目需求，我們采用了億信ABI工具來搭建數據管理平臺，采用分層設計，包括數據層、應用支撐層和應用層，三大核心板塊緊密協作，共同支撐整個系統的運行。整體上，以數據倉庫搭建為基礎，以數據收集與分析為主要手段，通過統一的訪問門戶，為不同角色和應用人員提供定制化、權限化的內容展示。

（1）實施落地-對接財務系統，自動取數

我們細化了系統對接與數據調度的細節，采用數據調度工具直觀展示抽取情況與任務信息，并靈活設置數據推送與同步更新頻率，以滿足業務需求，提升數據處理效率與用戶體驗。

（2）實施落地-數據級次權限控制，保障數據安全

在權限級次控制方面，鑒于投資集團數據的敏感性及跨部門管理的嚴格性，我們設計了一套靈活的權限控制機制。該機制確保了下屬單位僅能填報自身數據，并限定了單位領導僅能在其內部進行審批操作。同時，戰略部門被賦予查看并審批所有部門數據的權限，以支持集團戰略決策的制定。最終，集團領導層能夠查閱匯總后的全面數據，包括詳細的明細數據，以便于掌握集團整體運營狀況并作出戰略部署。此權限設計充分考慮了不同層級人員的職責與需求，確保了數據的安全性與管理的有效性。

（3）實施落地-規范數據填報，提升數據質量

在提升數據質量上，我們實施了規范化要求：標準字段采用下拉點選或自動取數，禁止手動填寫；設置審核公式校驗多表邏輯關系；結合技術手段與業務審核，形成三級校驗機制，確保數據準確、完整后入庫。同時，設計多樣化表單界面，聚焦核心信息錄入，提升效率。

（4）實施落地-短信催報，提醒下屬單位按時上報

除了內容填報外，我們還設計了催報機制以提升數據提交效率。鑒于前期調研發現部分單位，尤其是下屬單位，因業務繁忙常遺漏填報信息，我們平臺允許設置催報對象、內容及時間，自動提醒接收人按時完成報表填寫。此機制精準推送待填報表及數據期次信息，有效且及時地發揮了警醒作用。

（5）實施落地-在線審批，權責留痕

在線審批方面，我們實現了靈活的流程設計，根據數據質量情況自動選擇是否進行多級審批。審批過程每一步均記錄執行時間、辦理人員及審批意見，確保數據留痕。這些信息對于后續項目審計及優化至關重要。

(6) 實施落地-報表分析，自主篩選維度，分析指標

在分析層面，我們已定制24張針對不同部門及集團領導的專項報表，精準聚焦戰略部與領導層的核心關注點。此外，我們還支持定期數據報告生成，如投資完成情況分析，其格式固定但數據隨統計周期動態變化。利用工具內置的分析報告功能，我們預先設計好報告模板，并設置可變參數。在需要時，通過簡單切換時間周期，即可快速生成最新報告，整個過程僅需2秒，極大減輕了業務部門的報告編制負擔。

第5步：培訓+試運行
在完成了填報和報表的開發工作后，后面便聚焦于對各應用部門及填報單位的深入培訓，確保系統得以全面啟用。值得注意的是，針對投資集團這一五級分類機構的特點，我們特別重視對各下屬單位的培訓工作。通過組織大型集中培訓及點對點的專項培訓相結合的方式，我們確保了各級業務部門與業務單位能夠熟練掌握系統的使用方法。對于戰略部而言，我們更是著重于培養其利用數據進行業務分析與報告編制的能力，助力其實現業務決策的信息化與高效化。

04項目成效
此項目正值國家高度重視并精細評估央企與地方項目高效對接之際，在投資促進領域彰顯了其非凡的戰略價值，通過構建投資經營數據管理一體化平臺，實現了對傳統復雜工作流程的深刻革新，將繁瑣的數據考量與任務執行全面推向線上化、數字化的新高度。這一舉措不僅極大地促進了數據的快速流通與智能分析，還顯著提升了統計效率與決策精準度。

在業務管理上，平臺上“央企地市對接項目”的進展一目了然，為雙方合作提供了透明化的監控窗口；“投決委會議紀要”的即時歸檔，確保了決策過程的無縫銜接與可追溯性；投資計劃與生產經營計劃的全面數據化，則讓每一項戰略部署都能依托精準的數據支撐，更加科學合理；而權屬業績考核的線上化實施，更是推動了企業管理體系的現代化轉型，提升了整體運營效率與執行力。

在技術應用上，不僅助力客戶更加專注于主營業務，還大幅減少了在底層數據梳理上投入的時間與精力。總結而言，主要體現在以下3個方面：

1.填報端：簡化填報流程，降本增效
統一平臺簡化了填報流程，明確規范與狀態，降低溝通成本，提升效率。催報機制通過郵箱與短信提前通知，減少遺漏，加快數據上報速度，同時便于追蹤流程，減輕填報與催辦負擔。

2.審核端：數據質量控制，權責明確

線上審核機制與流程設計，實時監控下屬單位數據問題，支持正常與非正常退回分類，納入考核體系，提升數據質量。管理層工作方式變革，線上審核更便捷，具體數據支撐管理決策，優化年終考核績效。

3.分析端：數據集中管理，實現自助分析

數據統一存儲于集團數據庫，便于隨時查詢。平臺提供自助式分析功能，用戶可靈活拖拽基礎數據，設計多維度報表，滿足個性化需求。網頁端瀏覽方式，實現實時數據分析結果查看，提升決策效率。