在新能源汽車發展道路上，智能電動汽車已是新能源汽車的重要產物，變革人們的出行方式，升級用戶的出行體驗，改變車企的商業發展路徑。

由于汽車產業的破壁跨界、汽車的智能化升級，新興技術如海潮般涌入汽車產業的轉型升級當中，海量數據在汽車行駛過程中出現，加速軟件技術的迭代更新，推動產業生態格局的重組，促使汽車產業快步進入數字化的浪潮中。

中國智能電動汽車正處于創新升級階段，已構建新型的汽車生態體系，借助于中國成熟穩固的汽車制造產業鏈，中國將引領全球智能電動汽車的風潮，為中國汽車產業的崛起打下堅實基礎。

中國智能電動汽車發展背景

1?堅持純電驅動戰略取向

發展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路。2020年11月2日，國務院辦公廳發布《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》（下稱《規劃》）。《規劃》提出，我國堅持純電驅動的戰略取向，我國的新能源汽車產業已成為世界汽車產業發展轉型的重要力量之一?！　∧壳?，中國新能源汽車發展已卓有成效，未來將進一步深化“純電驅動”戰略的高質量發展。我國新能源汽車發展雖已經取得階段性成果，但也面臨核心技術創新能力不強等問題，《規劃》提出要提高技術創新能力，強化整車集成技術創新，提升產業基礎能力，深化“三縱三橫”的研發布局，力求到2025年，純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。到2035年，純電動汽車成為新銷售車輛的主流。

2?新興技術與傳統汽車產業融合，推動產業創新升級

新興技術的涌入，加速了汽車產業鏈的重塑、重構、重建。2021年3月，工信部提出將促進整車電動化和智能網聯等技術進一步融合。電動化、網聯化、智能化已經成為汽車產業不可逆轉的發展趨勢?！　⌒屡d技術與傳統汽車產業的融合，催生了新興的價值增長點（見圖1）。

汽車企業的盈利模式正在從單一的車輛銷售收入向移動出行整合服務收入轉變。目前，傳統車企及 Tier1（車廠一級供應商）已紛紛開啟智能化轉型，未來真正體現車企差異化競爭力的則是在軟件層面，軟件價值地位將大幅提升，為軟件實現盈利夯實基礎。預計到2030年，軟件在車企營收的占比將達到35%。

3?智能電動汽車成為移動出行“第三空間”

汽車正在由傳統機械的代步工具向智能移動的“第三空間”轉變。新興的技術快速融入汽車產業鏈，推動了汽車產業發生結構性的變革，為智能電動汽車的發展奠定了基礎。汽車產品的屬性隨之發生嬗變，車企在此變化下突破了業務邊界，加速向智能移動出行服務商轉型，智能出行的時代正在加速到來?！　‘斂焖侔l展的技術與用戶需求發生碰撞后，市場上出現了新型的出行工具，即具有算力與智能軟件的能力，以車載電源為動力，以電機驅動車輪形式的乘用車輛——智能電動汽車。在產業變革的過程中，智能電動汽車正在逐步取代傳統的汽車代步工具，成為人們出行過程中的重要伙伴和移動出行的“第三空間”。

中國智能電動汽車發展時期界定

經研究，我們對中國智能電動汽車的發展階段進行了劃分。?

起步期：從2014年開始，中國智能電動汽車進入了長達五年的起步期。2014年，中國第一批Model S車主從特斯拉CEO馬斯克的手中拿到“車鑰匙”，這標志著特斯拉正式進入中國市場，加速了中國市場的智能電動汽車的發展進程。隨后，中國出現了一批智能電動汽車企業，打造出一系列智能電動汽車，如蔚來ES8、小鵬G3、威馬EX5等產品。?

發展期：2020年，智能電動汽車在中國市場迎來發展機遇期。隨著中國智能電動汽車的本土產業鏈的不斷完善，技術發展逐步趨于成熟，智能電動汽車的生產制造成本得到有效控制，加速了智能電動車企的量產與交付速度。2020年1月7日，國產特斯拉Model 3正式開啟交付，中國市場上相繼涌現出了一系列智能電動汽車產品，如比亞迪漢EV等。中國智能電動汽車的產品矩陣逐漸完善，價格區間在3萬元到80萬元不等，滿足了不同群體對智能電動汽車的需求。??

擴張期：2021年，中國智能電動汽車進入了蓬勃生長的擴張期。億歐智庫統計，2021年中國市場有近20款智能電動汽車產品上市。隨著新能源政策的積極支持、智能電動汽車技術的發展進步、中國本土供應鏈越發成熟完善，中國消費者以開放包容的心態接受了如自動駕駛等新興技術的量產上車，推動了智能電動汽車的擴張，如蔚來推出ET7、威馬推出W6，大眾推出ID4/6等產品。多樣化智能電動汽車產品的涌入，加劇了市場化競爭。

中國智能電動汽車兩大陣營

中國智能電動汽車現已形成傳統車企與造車新勢力兩大陣營。傳統車企長期以生產機械的代步工具為主，在原有制造工藝的基礎上推出了自有的智能電動汽車產品。造車新勢力率先引入互聯網思維和新興技術，通過代工或自建工廠的方式推出智能電動汽車。由于企業基因的不同，兩大陣營形成了鮮明對比（見圖2）。

1?順應“新四化”，傳統車企向移動出行服務商轉型

受中國車市的銷量波動影響，傳統車企逐步進入轉型升級階段。2018年，中國汽車產銷量在連續增長28年后戛然而止，當年中國產銷量分別同比下跌4.2%和2.8%。值此關鍵節點，受到新四化理念的影響，中國傳統車企開始意識覺醒，力求打破機械汽車發展的瓶頸，進行創新轉型升級，并提出革新理念，重新定義發展戰略（見圖3）。

傳統車企分為跨國傳統車企和中國傳統自主汽車品牌。中國傳統自主汽車品牌以振興民族汽車品牌為己任，抓住汽車產業變革和全球汽車市場重構的關鍵時機，積極發展電動化、智能化、網聯化和共享化，向智能移動出行服務商進行創新轉型。如上汽集團喊出了全力布局 “電動智能網聯”新賽道的口號，強化以用戶為中心，加快轉變經營模式，著力提升汽車產品、出行服務、運營體系等數字化水平，向提供移動出行服務與產品的用戶型高科技公司轉型?！　】鐕鴤鹘y車企積極推動電氣化轉型。當前在節能減排的大環境之下，全球汽車產業正面臨結構化調整，車企全面啟動電氣化成為主流發展趨勢。豐田、福特、通用等跨國傳統車企逐步意識到，車企需要擁有科技的靈魂，它們制定了長期發展戰略（見圖4），向新能源化和智能化的方向積極前進，推動自身的創新轉型與升級，致力于智能汽車的產品革新和汽車產業的低排放。

豐田汽車推出的混合動力汽車普銳斯（Prius）曾在全球熱銷，但長期在純電動汽車上鮮有作為。在全球電動化的趨勢下，豐田汽車開始激進布局純電動汽車。2021年12月14日，其公布了最新的電動化目標，預計到2030年，將累計投入8萬億日元，用于電氣化車型的技術研發和設備投資，其中4萬億日元用于純電動汽車領域。同時豐田汽車將累計推出30款純電動新車，純電動汽車的全球銷量將大幅提高至每年350萬臺；到2035年，雷克薩斯品牌將在歐洲、北美和中國等市場實現100%純電動汽車的銷售覆蓋。

2?造車新勢力多元化發展，形成“五大陣營”

造車新勢力是中國汽車市場中的后起之秀。它們跨界造車，挑戰了存續百年的傳統汽車制造業。目前智能電動汽車是未來發展主流已成為業內共識，成為新的風口。在2014-2021年，中國市場上相繼成立的智能電動汽車品牌超過百家，對外披露的融資金額超過2000億元。作為第一家上市的中國造車新勢力，蔚來率先提出了以車為載體，與用戶共同成長的理念，致力于通過智能電動汽車，為用戶提供服務與補能方案，打造一個充滿活力的社區，希望通過車與用戶的生活實現同頻共振。　　中國汽車制造業的成熟、本土供應鏈的完善，為造車新勢力提供了一個良好的造車環境。在中國智能電動汽車市場中，蔚來、小鵬、理想等造車新勢力的銷量表現也日益見漲。自2014年成立以來，蔚來銷量成績在造車新勢力中名列前茅。2021年1-11月，小鵬汽車交付新車同比增長285%，交付量在造車新勢力中位列第一。這吸引了更多企業加入跨界造車的隊伍，新一輪的造車運動就此展開?！　∧壳爸袊燔囆聞萘π纬闪宋宕箨嚑I（見圖5），分別是：互聯網人二次創業的企業、汽車人另起爐灶的車企、內部創新的傳統車企、尋求第二曲線的平臺公司、謀求轉型的實體企業。

當前中國智能電動汽車市場已進入第二輪競賽階段，比拼的是軟硬件與服務等綜合實力。隨著自動駕駛、智能網聯等新興技術的發展和應用，中國智能電動汽車將進一步迭代升級，推動智能電動汽車市場駛入發展的快車道?！　〗刂?021年11月，本報告統計中國市場上超30款智能電動汽車的銷量，發現銷量表現呈兩極化發展。以蔚來、小鵬、理想等為主的造車新勢力，不斷向市場上推出具有創新性的產品，注重用戶口碑，其銷量在市場上均有良好的表現。以比亞迪、長城、五菱宏光等為主的中國傳統自主車企，其推出的智能電動汽車新品性價比較高，如五菱宏光MINIEV領跑中國自主電動汽車的銷量。中國傳統車企雖然相繼推出了智能電動汽車品牌，如北汽集團推出的極狐阿爾法S，廣汽集團推出的合創007等，但用戶對其建立品牌認知仍需一定的時間?？鐕鴤鹘y車企推出的智能電動汽車產品，如奧迪E-tron、福特Mustang Mach-E、奔馳EQC等，因產品入局較晚，尚未引起市場的熱烈反響。如何在品類眾多的智能電動汽車產品中贏得消費者的青睞，仍是各家車企在當前賽段的重要課題。

中國智能電動汽車商業模式

中國智能電動汽車的發展，催生了新型的商業模式，為汽車產業的發展提供了動力引擎。中國智能電動汽車的產品特點，迎合了當今中國消費者的個性化需求，正快速融入人們的出行生活之中。中國智能電動汽車的參與者們秉持著以用戶為中心的理念，改變了傳統汽車企業的固有打法，自成一套商業體系。它們以打造智能出行產品為紐帶，為用戶提供完善的服務，與用戶形成強連接，以此挖掘用戶的潛在價值，同時積極構建軟件等核心競爭力，以產業投資的方式打造朋友圈，形成智慧出行的生態圈，融入智慧交通的建設中，彰顯自我的產業價值，夯實商業發展的基礎。?

中國智能電動汽車的商業模式具備五大特點。?

以智能出行產品為載體：智能出行產品是中國智能電動汽車發展的重要載體，是連接企業與用戶之間的重要紐帶，是中國智能電動汽車玩家們提升市場占有率的重要工具。?

可提供完善的用戶服務：“以用戶為中心”是中國智能電動汽車的核心理念，如通過打造用戶社區、建設直營門店，通過互聯網手段拉近與用戶的心理距離，為用戶提供完善健全的服務，以提升用戶黏度，維系品牌的長期發展。?

塑造軟件核心競爭力：“軟件定義汽車”已經成為行業共識，軟件正在重塑汽車產業的生態價值，已成為智能電動汽車行業的重要競爭維度，打造硬核軟件實力將有利于提升自身的行業競爭力。?

積極布局產業投資：中國智能電動汽車的參與者們已經意識到產業正在融合發展，各自為戰的模式已難以適應時代的發展，通過產業投資的方式聚集優質資源，將成為構建自身護城河的重要手段。?

構建生態閉環：智能電動汽車的出現，革新了傳統意義的出行方式，已成為人們新型的出行伙伴。智能電動汽車的推廣，將推動智能交通的建設與完善，構建一個智慧出行的生態閉環。

中國智能電動汽車發展趨勢

1?中國智能電動汽車呈“三化”趨勢

由于汽車產業鏈發生了重塑、重構與重建，中國智能電動汽車將呈現“三化”特征。?

核心供應商中心化。在軟件定義汽車的時代中，自動駕駛和智能網聯等技術已逐步成為智能電動汽車的靈魂，掌握該核心技術的供應商將通過有效的車輛、道路和用戶數據，優化用戶出行體驗，打造智慧出行的大腦系統，在汽車產業鏈中占據中心地位。

OEM平臺化。OEM主機廠將繼續發揮集成商的優勢，跨界吸納多元化的新興技術，挖掘精細化的用戶需求，為用戶提供優質的出行工具。作為制造平臺和運營平臺，OEM將成為出行工具的母體，滿足人們日益增長的科技出行需求。?

汽車品牌多元化。隨著生活水平不斷提高，人們對出行方式提出了更高的期待，個性化的出行需求逐步凸顯。未來，多元化的汽車品牌將為人們提供精準完善的出行服務。

2?多場景融合，實現車聯萬物

在人工智能、云計算、5G技術的推動下，汽車的智能化程度將會呈現指數級增長。未來，智能電動汽車將作為人們生活中的一個重要移動終端接入物聯網，結合端到端的信號傳輸，實現車與家之間的雙向控制，將智能電動汽車與人們的生活實現完美結合。在此基礎上，智能電動汽車通過將各維度空間進行融合，以人為核心的服務生態將從人體感知+判斷的人為調控，進化為機器感知+判斷的自動調控，結合智能電動汽車打造動靜態全覆蓋的“智慧生活”，進而實現車聯萬物的終極形態?！　≈悄茈妱悠囎鳛樾屡d物種，與交通體系融合，推動多層數據融合與計算處理平臺的構建，促成智慧物流體系的建設和公共服務場景的落地，推動構建“車端—傳輸管網—云端”安全體系、新型智能交通管控系統等，真正實現與相關產業的深度融合。?

作為重要參與者，智能電動汽車可通過V2G技術（Vehicle to Grid），統籌智能電動汽車充放電、電力調度需求，綜合運用峰谷電價、汽車充電優惠等政策，實現智能電動汽車與電網能量高效互動。

作為一個產品，走上快車道的5G技術為汽車這一大型智能終端奠定了基礎設施，驅動著下一個出行互聯網時代的到來。

作為一個紐帶，當智能電動汽車與人們生活息息相關時，其將作為關鍵性紐帶為人們的生活連接更多可能。

作為一個載體，汽車產品是數萬個零部件精密組合的產物，承載著上萬家企業的技術研究成果，是精密技術的優良應用和展現載體，是推動中國科技出行產業發展的重要引擎。

3?2025年超1000萬輛

預測到2025年，中國智能電動汽車的銷量將步入1000萬輛大關，中國市場將繼續引領智能電動汽車的產銷增長。2025年，隨著自動駕駛、云計算、智能網聯技術的升級發展，以及中國智能電動汽車的產銷量大幅增長，中國智能網聯市場規模將突破2萬億元?！　∥磥砦迥?，中國智能電動汽車品牌將以銷量定勝負，以服務口碑贏人心，形成穩定的第一梯隊，智能電動汽車頭部梯隊穩健發展，從產品上市到用戶交付，時間窗口期將大幅縮短，市場將掀起一波上市潮。隨著智能電動汽車在中國市場銷量日益提升，將有效打磨智能電動汽車的品質，推動中國智能電動汽車走出國門，成為世界級的智能電動汽車品牌。